אודין, אביו של ת'ור והשליט של אסגארד, מגיע לכדור הארץ כדי להשיב את בנו הביתה לנצח, אך הוא אינו יודע שמאנגוג, שד מעברו הרחוק, עקב אחריו עד כדור הארץ כדי…

מייקל עוזר לאסיר להימלט מקובה, בעוד פיונה ומדלין צריכות להפליל בירוקרט רוסי מושחת. בתפקיד אורח: אלונה טל.

בטיול בית הספר לטירת הקיסר המסתורית, לוז משוטטת ומתרחקת מהקבוצה אל אזור סכנה.

ללוז נמאס מההצקות של בשה והיא מלמדת אותה לקח.

לוז ואמיתי נכנסות למוח של ווילו להציל את הזיכרונות שלה.

לוז לומדת שיעור על איגודי מכשפות, אבל מהר מאוד מוצאת את עצמה במרכזו של דו קרב מכשפות.

לוז מתגנבת לבית הספר המקומי לכישוף לעזור לחברה חדשה, ותוך כדי כך רוכשת לה אויבת חדשה.

מייק מתאושש בכפר מבודד, ג'ימי מייצג את אקר וקים הולכת על חבל דק.

ג'ימי מחפש עבודה, וגוסטאבו מנסה להשתלט על הבלגן שנוצר בעקבות האשפוז של הקטור.

ג'ימי מתמודד עם ההשלכות של התקרית עם צ'אק ומחליט לייצג לקוח חדש למורת רוחה של קים. בינתיים, מייק נפגש עם האיש שעוקב אחריו שמציע לו הצעה מפתה.

אביו של קאלן נתפס כחלק מעסקת חליפין בתמורה לשני אזרחים אמריקאים שנשבו ומוחזקים באיראן.

וולט נוסע לפגוש את משפחתו, שעדיין נמצאת תחת שמירה, כשהוא עדיין מתמודד עם השלכות הפיצוץ בקאזה טראנקווילה.

סקיילר לוחצת על טד לקבל את כספה כדי לשלם את מסיו וגאס עומד על כך שג'סי צריך להמשיך לעבוד לבדו במעבדה.