פילטובר וזאון על סף מלחמה ומנהיגיהן מציבים אולטימטום. עימות גורלי משנה את שתי הערים לתמיד.

היורשת המודחת מל דנה בטקטיקות לחימה עם אימה שהגיעה לביקור. ויי וקייטלין כורתות ברית לא צפויה. ג'ינקס עוברת שינוי מטלטל.

טכנולוגיה חדשה מתפתחת במהירות, ובן חסות נלהב מערער על דברי המנטור שלו במועצה. ג'ינקס צריכה להישיר מבט אל עברה כשהשלטונות בעקבותיה.

פילטובר משגשגת בזכות הטכנולוגיה של ג'ייס וויקטור, והם שוקלים את המהלך הבא שלהם. דמות מוכרת שבה ועולה מזאון כדי לזרוע הרס.

עימות בלתי נשכח בין יריבים ותיקים מסתיים ברגע גורלי לזאון. ג'ייס וויקטור מסכנים הכול למען המחקר.

הממציא האידיאליסט ג'ייס מתעלם מאזהרות המנטור שלו ומנסה לשלוט בקסם באמצעות המדע. סילקו הנבל בודק חומר רב-עוצמה.

האחיות היתומות ויי ופאודר מביאות איתן צרות צרורות אל הרחובות התת-קרקעיים של זאון בעקבות שוד בפילטובר היוקרתית.

בנו של צייד רוחות יוצר קשר עם הוליג'ינג שיכולה לשנות צורה.

אודין, אביו של ת'ור והשליט של אסגארד, מגיע לכדור הארץ כדי להשיב את בנו הביתה לנצח, אך הוא אינו יודע שמאנגוג, שד מעברו הרחוק, עקב אחריו עד כדור הארץ כדי…

מייקל עוזר לאסיר להימלט מקובה, בעוד פיונה ומדלין צריכות להפליל בירוקרט רוסי מושחת. בתפקיד אורח: אלונה טל.

בטיול בית הספר לטירת הקיסר המסתורית, לוז משוטטת ומתרחקת מהקבוצה אל אזור סכנה.

ללוז נמאס מההצקות של בשה והיא מלמדת אותה לקח.

לוז ואמיתי נכנסות למוח של ווילו להציל את הזיכרונות שלה.

לוז לומדת שיעור על איגודי מכשפות, אבל מהר מאוד מוצאת את עצמה במרכזו של דו קרב מכשפות.

לוז מתגנבת לבית הספר המקומי לכישוף לעזור לחברה חדשה, ותוך כדי כך רוכשת לה אויבת חדשה.

מייק מתאושש בכפר מבודד, ג'ימי מייצג את אקר וקים הולכת על חבל דק.

ג'ימי מחפש עבודה, וגוסטאבו מנסה להשתלט על הבלגן שנוצר בעקבות האשפוז של הקטור.

ג'ימי מתמודד עם ההשלכות של התקרית עם צ'אק ומחליט לייצג לקוח חדש למורת רוחה של קים. בינתיים, מייק נפגש עם האיש שעוקב אחריו שמציע לו הצעה מפתה.

אביו של קאלן נתפס כחלק מעסקת חליפין בתמורה לשני אזרחים אמריקאים שנשבו ומוחזקים באיראן.

וולט נוסע לפגוש את משפחתו, שעדיין נמצאת תחת שמירה, כשהוא עדיין מתמודד עם השלכות הפיצוץ בקאזה טראנקווילה.

סקיילר לוחצת על טד לקבל את כספה כדי לשלם את מסיו וגאס עומד על כך שג'סי צריך להמשיך לעבוד לבדו במעבדה.