כוח צבאי הולך ומתקרב, ואקמי צריכה להחליט על המשך דרכה. טייגן מחרף את נפשו למען משפחת המלוכה, ומיזו עדיין נחושה להשלים את משימתה.

השותף של סם לשעבר, שעובד כסוכן סמוי מטעם רשות התעופה, חשוד בעריקה לצד הפלילי ונעלם לאחר מבצע עוקץ שהשתבש.

עונה שנייה לסדרת האקשן המדוברת. בהמשך לסיום העונה הקודמת, גרנט וורד נמצא במעצר לאחר שנחשף כי היה סוכן כפול של הידרה, מלינדה מיי ממשיכה לעקוב אחרי קולסון, ניק פיורי נעלם,…

צוות בראבו יוצא לתפוס את האחראים על הפיגוע במנילה בתקווה לנקום בשמו של קליי, שבינתיים מתקשה להתרגל לשינוי שנכפה עליו ומסרב להשלים עם מצבו.

לוחמי צוות בראבו מאמנים את אריות הים הפיליפינים ומבלים בנעימים במנילה. דייוויס ממשיכה להיתקל בקשיים בבית הספר לקצונה.

דני יוצא לבילוי עם ילדיו ועד מהרה מוצא את עצמו בעיצומו של מרדף אחרי פושעים. הצוות חוקר את נסיבות מותו של אדם שגופתו הגיעה לחוף.

הצוות חוקר היעלמות של טייסת שיצאה לטיסה שגרתית ומטוסה נפל לים, ומגלה באופן מפתיע שהטייסת שרדה ויצאה למשימה פרטית מפתיעה. בינתיים, מקגי מתמודד עם בעיה רפואית קלה שמטרידה אותו מאוד.

כאשר פיצוץ מתרחש בבית קפה באינדיאנפוליס וגיבור מגיח מההריסות, הינ"ה מנסה להגן על האיש ועל משפחתו בזמן שהיא מחפשת אחר חשוד לפני שתקריות נוספות יתחרשו.