כשלקוחות המסעדה מתמעטים, מתברר שהסיבה היא סנדוויצ'יה חדשה שנפתחה במורד הרחוב. ג'רי שולח את ג'סטין לרגל והוא חוזר משם מאוהב בג'ולי, בתם של בעלי המקום, שלושתם ערפדים.
דון מגלה שהאף-בי-איי עורך עליו בירורים לאחר שהשיג תקציב של חברה ממשלתית, ונלחץ מאוד. הוא פונה לפיט בבקשה לברר מה העלתה החקירה עד כה והאם אפשר לעצור אותה. אביו של…
אלארה נדרשת לתפוס את הפיקוד על האורוויל כאשר אד וקלי מוצאים את עצמם באורח מסתורי כלואים בהעתק של הבית הישן שלהם, אבל חוסר הביטחון והניסיון שלה מסכנים את שלום הספינה.
חברי היחידה לפשעים חמורים חוקרים רצח של צעירה, כאשר הרוצח הוא, כפי הנראה, בחור שהכירה באתר היכרויות. על ברנדה מופעלים לחצים להמשיך לקדם את מועמדותה לתפקיד מפכ"לית המשטרה.
חברי הצוות מנסים להתגבר על מותו הטרגי של ד"ר סוויטס ובמקביל, לנסות למצוא את הרוצח שלו שעומד מאחורי קנוניה שנמשכת עשרות שנים ומגיעה עד לראשי האף-בי-איי.
בעקבות אירועי העונה הקודמת, בונז נמצא בכלא וד"ר ברנן וצוותה נמצאים במרדף סביב השעון כדי לשחררו ולהוכיח קונספירציה גדולה שבה מעורבים גם ראשי האף-בי-איי.
פייפר מארגנת מסיבת אירוסים לפייג' והנרי, אבל הזוג מתחיל לקבל רגליים קרות. פיבי מבחינה שגבר זר עוקב אחריה ומגלה שמדובר בקופידון. שד חוטף את כריסטי כדי להגיע באמצעותה למכושפות.
תקיפתה של בחורה בדירתה משאירה רמזים לעברה שעשויים לעזור בפענוח המקרה. הבלשים מוצאים זקן שאולי יוכל לעזור, אבל בסופו של דבר השאלה היא בידי מי נמצאות הראיות.