חברי היחידה לפשעים חמורים חוקרים רצח של צעירה, כאשר הרוצח הוא, כפי הנראה, בחור שהכירה באתר היכרויות. על ברנדה מופעלים לחצים להמשיך לקדם את מועמדותה לתפקיד מפכ"לית המשטרה.

אחרי שהיא מנסה לקנות ממתק, מגי נחטפת ע"י תאגיד משותף שמשתמש בקודי נתונים כדי לשלוט במסחר.

ננסי עוזרת למשפחה להתמקם ברן מאר וחוזרת לעבודה. גיירמו עושה לה קורס מזורז הכרחי ב"בריחה" מעבר לגבול.

חברי הצוות מנסים להתגבר על מותו הטרגי של ד"ר סוויטס ובמקביל, לנסות למצוא את הרוצח שלו שעומד מאחורי קנוניה שנמשכת עשרות שנים ומגיעה עד לראשי האף-בי-איי.

בעקבות אירועי העונה הקודמת, בונז נמצא בכלא וד"ר ברנן וצוותה נמצאים במרדף סביב השעון כדי לשחררו ולהוכיח קונספירציה גדולה שבה מעורבים גם ראשי האף-בי-איי.

פייפר מארגנת מסיבת אירוסים לפייג' והנרי, אבל הזוג מתחיל לקבל רגליים קרות. פיבי מבחינה שגבר זר עוקב אחריה ומגלה שמדובר בקופידון. שד חוטף את כריסטי כדי להגיע באמצעותה למכושפות.

שלוש גופות ותיקות מתגלות באסם נטוש ומחזירות את גיין והצוות לחקור ארגון שמוכר להם היטב. בינתיים, ליסבון שוקלת את עתידה.

תקיפתה של בחורה בדירתה משאירה רמזים לעברה שעשויים לעזור בפענוח המקרה. הבלשים מוצאים זקן שאולי יוכל לעזור, אבל בסופו של דבר השאלה היא בידי מי נמצאות הראיות.