עונה שנייה לדרמת החקירות מבית היוצר של דיק וולף, העוקבת אחרי מה שקורה בתוך האף-בי-איי בניו-יורק. יחידת העילית ישתמשו בכל היכולות, הכישרונות, החכמה והמומחיות שבידיהם כדי לשמור על תושבי העיר…

דני וג'יימי מאחדים כוחות כדי לתפוס ברון סמים, ארין ממתינה בלחץ לגלות אם היא נבחרה לתפקיד התובעת המחוזית ופרנק ונכדו ניצבים בפני החלטה קשה.