נוח מנסה לנקום בסיילאר ובאל על שירו בקלייר. נייתן יוצא בהצהרות מזעזעות בעודו עוזר לפיטר ולאיש מהאיטי להתמודד מול ברון סאמאדי. באותו זמן, אנדו, סאם ופרנק נעזרים בקומיקס של "הפלא…
ליקוי חמה שני גורם לכל הגיבורים לאבד את כוחותיהם. ארתור שולח את סיילאר ואל לתפוס את קלייר, שנורתה ואינה יכולה להירפא ללא כוחותיה. במקום אחר, נייתן ופיטר בחיפוש אחר האיש…
בעקבות קצה חוט בחקירת ההצתה מגיעים בוש ואדגר אל המלון הנודע, מג'יק קאסל. המפקחת בילטס יוצרת מבוכה בקרב השוטרים הבכירים. לאחר שווינסנט פרנזן, הלקוח החדש של צ'נדלר, מבלה לילה במעצר,…