בניסיון להיראות טוב בשכונה, פרנקי מזמינה שני נחתים מצבא ארה"ב לארוחת חג ההודיה – רעיון שמשתבש כשהוריה של פרנקי מגיעים, אקסל מאבד חשק לשחק פוטבול, לסו נגנב ראש קמע ביה"ס…

הוריה של פרנקי מגיעים לביקור לקראת חג המולד, ביקור שמייק איננו נלהב לקראתו, וחששותיו אכן מתאמתים. פרנקי ומייק מחליטים על חג מולד פשוט יותר עם פחות מתנות ויותר משמעות.

לוורן וד"ר קוקס מנהלים דיון פילוסופי. קרלה מוצאת מטפלת לוהטת לאיזבלה, וטורק מתקשה להתחמק ממנה. אליוט מבריחה כלב של חולה לביה"ח ונקלעת לצרות עם ד"ר קלסו. סוף יום טראגי מאתגר…

פיבי רואה חזיונות שלה מחיים קודמים כשהיא ואחיותיה היו בנות דודות בשנות ה-20'. העלילה מסתבכת כשמתגלה שבגלגולה הקודם פיבי הייתה מכשפה רעה וצמאת כוח, והוטלה עליה קללה שעלולה להשפיע על…

ג'רי קונה לאביו ארגונית ממוחשבת כמתנה ליום ההולדת. ג'ורג' מקבל שיחת טלפון מפתיעה מהוריה של סוזן. בינתיים, ג'רי וג'ורג' דנים במוצא של החבר החדש איליין, וקריימר מודיע שהוא יוצא לגמלאות.

פרק סיום העונה. מלחמת התעלולים בין רוס לרייצ'ל יוצאת מכלל שליטה. בינתיים, צ'אנדלר מבצע את הימור חייו על מנת לתקן את מערכת היחסים בינו ובין מוניקה.

דקסטר מקבל מכתב שמבשר לו שאביו הביולוגי מת והוריש לו בית בדייד סיטי. אך דקסטר ודברה זוכרים במפורש שהארי, האבא המאמץ של דקסטר, אמר להם שהוריו הביולוגיים של דקסטר מתו.