לי גרנר נציג של חברת "לאקי סטרייק", לקוח מרכזי של סטרלינג קופר דורש לפטר את סאל לאחר שזה לא נענה לחיזוריו. בטי מתחילה להתכתב עם הנרי פרנסיס. הילטון מתקשר לדון…

אוגוסט 1963, ודון ובטי יוצאים לנסיעת עסקים לרומא אל מלון הילטון, ומצליחים להחיות מחדש את הרומנטיקה ביניהם, אבל השיבה הביתה מחזירה את העניינים לשגרה. בינתיים, כשאשתו איננה, פיט כופה על…

הפרק מתרכז ביום בחייהם של גיבורי הסדרה, ה-23 ליולי. לאחר שדון משיג את מלונות הילטון בניו יורק, הוא מופתע כשהילטון דורש חוזה שיכבול אותו למשרד לשלוש שנים ומסרב לחתום עליו….

דון האנטישמי נדלק על לקוחה יהודייה אקזוטית, רייצ'ל מנקין. היא דומה קצת למימי רוג'רס; מבריז מיום ההולדת של בתו, קונה לה כלבה כפיצוי. הוא מעשן גם בבית, בשולחן ארוחת הערב.

סוזן לוצ'י מגיעה לקליבלנד לאחר שהסדרה שלה ירדה משידור, ומנסה לשכנע את ויקטוריה לתת לה להישאר. ויקטוריה, למודת התעללויות מלוצ'י, חושדת בה מהתחלה, אך שאר הבנות מחבבות אותה לאחר שמציעה…

בן כועס כשאנדי ואפריל מחליטים לערוך מסיבת ליל הקדושים בבית שלהם מבלי לשאול אותו. טום מנהל טקס באירוע מסע הבחירות של לסלי אבל מצליח גם לקדם את החברה שלו. בינתיים,…

זמן שהיא מתכננת את פסטיבל הקציר המקומי, לסלי נדבקת בשפעת ונאלצת ללכת לבית החולים. רון ואנדי מבלים יום של גיבוש גברי, וטום הולך לספא.

לסלי מגייסת את עזרתם של דייב ושל אנדי כדי לתפוס נער שעסוק בהשחתה. בינתיים, אן מתקשה לגרום לאנשים ליהנות במסיבת ליל כל הקדושים שלה, ומקבלת עזרה ממקור בלתי צפוי.

אנאליס מגנה על בעלת מועדון מין במקרה של מוות בחדר המיטות. אירוע מעברו של אשר חוזר לרדוף אותו. ווס חושד בחבר החדש של מקיילה ופונה לעזרה ממקור בלתי צפוי.

מותו של ילד הנראה כקורבן רצח פולחני מובילה לגילוי שהיה אחד מילדים רבים שהגיעו מניגריה להימכר כעבדים. אורח: מייקל אמרסון.