ג'וקסר הוותיק מצליח לשים את ידיו על מגילה המתארת את ניסיונן של זינה וגבריאל לתחמן את אלות הגורל במטרה להביא לשקיעת האלים.

אדאר וצבאו פולשים לאוסטירית.

ניצולי האסון מנסים למצוא מחסה. בני הארפוט מתמודדים מול הזדון. דורין נקרע בין חברות לחובה. אדאר שוקל שם חדש.

נורי מטילה ספק בתחושותיה. אלרונד מתאמץ למצוא דרך לעמוד בשבועתו. הלברנד מתחבט ביעודו. אנשי הדרום מתכוננים למתקפה.

האמונה של המלכה העוצרת מיריאל עומדת למבחן. איסילדור ניצב בפני פרשת דרכים. אלרונד חושף סוד. ארונדיר מקבל אולטימטום . תיאו לא נשמע לברונווין.

ארונדיר מוצא עצמו שבוי. גלדריאל והלברנד חוקרים ממלכה אגדית. אלנדיל מקבל משימה חדשה . נורי נושאת בהשלכות מעשיה.