חלק א'. סנ"צ גונסון במרדף אחר נהג מכונית חברת אבטחה שהיה מעורב ברצח כפול במהלך שוד בנק. המרדף מביא אותה לאטלנטה ולביקור בלתי מתוכנן אצל הוריה לחג המולד.

דאג דורס תרנגול והופך בעקבות כך לצמחוני משכיל ולמגן איכות הסביבה. לקארי נמאס במהרה מנסיונו לכפות עליה את אורח החיים הצמחוני שלו. ספנס מתחיל לעבוד בעבודות משפילות.

סינקלר משיגה פריצת דרך בתיק הפסטול. התוצאות הרות אסון כאשר מתבררים הפרטים על אירועי הלילה שבו אנאליס נורתה, כולל האדם שלחץ על ההדק.

אנאליס מגנה על בעלת מועדון מין במקרה של מוות בחדר המיטות. אירוע מעברו של אשר חוזר לרדוף אותו. ווס חושד בחבר החדש של מקיילה ופונה לעזרה ממקור בלתי צפוי.

אנאליס והסטודנטים שלה חושפים אמת מזעזעת בעודם חוקרים את התיק של מנכ"לית חברת ברוקרים. וס מגלה טלפון נייד שתוכנו חושף רמז מטריד לגבי תיק הרצח של לילה סטנגרד.

בונז ובות' חוקרים את שרידי גופתה של נשואה טרייה שהיתה בהריון בעת מותה, ושהיעלמותה הפתאומית עשתה כותרות ברחבי המדינה. בות' כועס כשחברתו לשעבר נותנת לבנו לבלות עם בן זוגה החדש.

אחרי שברני שוכב עם רובין, ושניהם מחליטים להתנהג כאילו זה לא קרה, ברני סובל מייסורי מצפון עזים ומגייס לעזרתו את מרשל. בינתיים לילי מביאה הביתה מהגן שלה עז שעמדה להישלח…

מקרה רצח של גאון מחשבים מוביל את קייט ואת קאסל לפגישה עם בעל חברה מסתורי, שמתגלה כאביו הנעדר של קאסל. האב, מרגל בשירות הסי-איי-אי, מבקש מבנו עזרה במשימה שקשורה לרצח,…

גיבס מסכן את הקריירה שלו כאשר המפקד שלו לשעבר נאשם בגניבה במהלך משימה בעיראק.