אחרי שהמשרד משלם את חובותיו, השותפים נסוגים מהצעות השותפות שלהם לשכירים ומותירים אותם עם סימן שאלה לגבי עתידם. ויל ודיאן מארגנים משפט דמה עבור אחד הלקוחות ומבקשים מאלישה ומקארי לגלם…

ליז וג'ק מוצאים את עצמם נאבקים להשפיע על הצבעת הבוחרים לקראת הבחירות המתקרבות לנשיאות ארה"ב. בינתיים, ככל שג'נה מתאמצת לרצות את בסיס המעריצים בחדש שלה, צוות התסריטאים מחפש דרכים חדשות…

ג'ק מצפה לראות את הנשיקה הראשונה בין שני גברים בטלוויזיה. כשלא מראים אותה לבסוף, הוא פותח במסע מחאה נגד רשת השידור. גרייס רוצה לזרוק את החבר שלה, משום שהוא רגיש…

אונס ברוטלי ומוות לאחר מכן של נהגת אופנוע מתגלה כאקט מכוון ומסתורי של ה-אף-בי-איי ומוביל את הבלשים לשובל של ראיות.