ד"ר פון בראון מתנגד להנחיה של הנשיא ניקסון, ויש לך השלכות חמורות.

נאס"א במשבר לאחר שהסובייטים מנחיתים את האדם הראשון על הירח ב-1969. תחילתה של היסטוריה אלטרנטיבית.

הצוות נשלח לחלץ אדם שנלכד בדחוס אשפה ולאחר מכן אם שמנסה להציל את ילדיה. העניינים בין טומי לג׳וליוס מתהלטים, וגם העניינים בין מתאו לננסי, אבל המצב מורכב בשני המקרים.

ניק והאנק חוזרים למלא את תפקידיהם בדיוק בזמן כדי לחקור מקרה חטיפה של תינוק על ידי וסן מסתורי, שטוען שהעתיד נגלה לפניו.

קארה מתחרה בעוזרת הבוגדנית החדשה בקאטקו. סופרגירל מתעמתת עם 'הסוהר הראשי'. ג'יימס מפקפק בדי-אי-או ונקלע למחלוקת עם קארה.

חוקר ז"פ, מאק טיילור, מגיע ללאס וגאס כדי להפתיע את חברתו, שאמורה להיות בעיר לכבוד אירוע וקופץ לביקור במעבדה של משטרת לאס וגאס כדי לבקר את חברו די.בי ראסל. לאחר…

במהלך שוד יהלומים, נרצחים שני מאבטחים, והצוות מגיע לתערוכת יהלומים שבה נמכרו היהלומים הגנובים. ג'יין החולה אינו יכול להמשיך בחקירה. לינה מתקבלת לתפקיד בממשל, אבל היא צריכה לעבור הליך אישור.

גיבס והצוות יוצאים לחקור מקרה רצח לו היה עד צלם צבאי שנעלם לפני מתן עדות במשפט. בינתיים, אבי מנסה לעזור לחסרת בית צעירה ליצור קשר עם משפחתה.

צ'רלי מתקשרת לסם ודין לספר להם שהיא מצאה את ספר שיכול לעזור להסיר את אות קיין. היא נורית על ידי אדם בשם ג'ייקוב שטיין שאומר שהספר שייך למשפחתו והוא לא…