לאחר המריבה האמיתית הראשונה שלהם, צ'אק מתחמק משרה בכך שהוא יוצא למשימה מסוכנת שמובילה אותו למפעיל של אמו באם-איי-6 (טימותי דלטון). אנה גאסטייר בתפקיד אורח.

צ'אק לוקח על עצמו משימה יוצאת דופן כאשר העמית הלוהט של שרה מהסי-איי-איי מבקש עזרה במשימה. צ'אק מתחיל להבין שהחיים הכפולים של שרה, שהיא טובה מאוד בניהולם, מקשים עליו להכיר…

מצבה של אליס ממשיך להידרדר וקרולין מנסה לטפל בה. בינתיים ג'ו ונורי מנסים למצוא את מרכז הבועה וג'וניור וג'וליה נוסעים לחפש את האחים דאנדי, לאחר שאלה הרגו את רוז וניסו…

אדם מסתחרר ממידע חדש על מות אמו. יוג'ין מנסה להשיג צדק למשפחתו. משפטו של קרלו מסתיים, אך סודותיהם של מייקל ואדם נפרמים בצורה מסוכנת.

דברה מבלה את הלילה עם אנטון ומגלה מקווין שהוא לא מודיע רשמי של המשטרה. היא מבשרת בשורות טובות לאנטון, אבל אז הוא נעלם. לגוארטה ואלן וולף משתתפות ביחד באירוע התרמה…