ד"ר מייסי יוצא לביקור בית ומגיע בטעות לבית זוועות. לו סימונס מחליטה לחקור עובד תחזוקה בחדר המתים למורת רוחה של ג'ורדן.

וולטר, קייב והפי מצטרפים לצוות של צוללת גרעינית סודית ביותר, כדי לפרוץ למכשיר ציתות שהוטמן בקרקעית האוקיינוס השקט. פייג', טובי וסילבסטר מסייעים להם מהיבשה בדרכים לא קונבנציונליות.

הצוות מנצח את "הידרה" במירוץ לאיתור העיר העתיקה, אולם צריך לשלם כדי לחשוף את סודותיה של העיר. בינתיים, מיי וסקיי ממהרות למצוא את ריינה לפני שוויטהול יגיע אליה.

השריף החדש בפרדריקבורג, וירג'יניה, מבקש את עזרת הצוות בחקירת סדרת רציחות הכוללות קטיעת איברים שנדמה שהן מחקות פשעים דומים שהתרחשו לפני שני עשורים קודם לכן.