זעמו של אנג'ל והחשק הפתאומי שלו לדם אנושי מפחידים את ווסלי מספיק בשביל לחטוף את קונור על מנת למנוע את הנבואה. אך תוכניותיו משתבשות כשהולץ מחליט לחטוף את התינוק מווסלי…

אחרי שבית הספר התיכון של סאנידייל נבנה מחדש, באפי מלווה את דון ביומה הראשון בבית הספר, ומגלה רוחות רעות השוכנות במרתף.

עם קצת עזרה של מולי, אד מתכנן שינוי קריירה, חבריו הוותיקים מג'יימסטאון גורדו ודניאל נאבקים בקשיים.

נאס"א מתכוננת לשגר צוות מחליפים לג'יימסטאון, בעוד קרן מחכה לחדשות בבית החולים.

קאסל ובקט ממשיכים לחפש את הפצצה המלוכלכת ומוצאים את עצמם לכודים במקפיא… בתפקיד אורח: אלון אבוטבול.