היילי וג'ף מגלים שכדי להביא ילד לעולם ג'ף מוכרח לשוב להיות אנושי, ולשם כך הם נעזרים ברוג'ר. סטיב וחברו סנוט מבלים בשלושה ימי כיף, אך במהרה הכול משתבש.

היילי וג'ף מחליטים לנסות להביא ילד לעולם וסטן מנסה למנוע מהם לעשות זאת. סטיב וקלאוס מצטרפים לכנופיה ג'מייקנית, ורוג'ר מחליט שהוא רוצה להיות מציל.

סטן מגלה ציור מופשט במוזיאון של איברי המין של פרנסין ומחליט לגנוב אותו. הוא מאבד כל חשק מיני ומחליט להקדיש את זמנו הפנוי כדי לעזור לקלאוס.

סטיב נכשל בבחינה בהיסטוריה ומבקש מסטן עזרה ביצירת סרטון ללימודים. קלאוס והיילי יוצאים לחיפוש אחר נעליים אבודות שקלאוס הזמין ברשת.

רוג'ר שוקע בדיכאון, ובעצתה של היילי הולך למרכז מדיטציה. במהרה הוא נעשה גורו המדיטציה של לנגלי פולס. סטן וסטיב מחליטים ללמוד כיצד להכין סושי.

סטן חושש שהיילי משוטטת ללא תכלית בחייה, ומנסה ללמד אותה מה ערכה של תוכנית טובה. ג'ף מנסה לשחזר כלי מוזיקלי שראה בחלום.

סטן מנסה לגרום להיילי ללמוד היסטוריה. בינתיים, סטיב מתמנה לכתב בעיתון בית הספר.

סטן מאבד את אמונתו בדת אחרי שסטיב מטיל ספק בכל מה שמסופר בתנ"ך. הוא לוקח את משפחתו לקוריאה כדי לחקור שמועות אודות תיבת נוח מחודשת.

לאחר התרסקות התיבה, המשפחה מתפצלת ונסחפת – כל אחד למקום אחר. סטן ופרנסין נסחפים לאי בודד, שם מגלים את אהבתם מחדש.

רוג'ר מאבד את זהותו לאחר שאשת רופא שיניים מקומי מרתקת אותו. קלאוס עורך מסיבה, בזמן שסטן והילדים לא מצליחים לזוז בגלל שהם תפוסים לאחר אימון.

סטן חוצה עולם פוסט-אפוקליפטי בחיפוש אחר משפחתו.

סטיב מועבר לכיתת נוער בסיכון באשמת רוג'ר. כתוצאה מכך, רוג'ר מתחזה למורה ומתחיל ללמד את הכיתה, כדי להוכיח לסטיב שהוא דואג לאחרים.

היילי נזכרת שבילדותה נשבעה לנקום בסטן על שקרע את הציור שלה. היא מתחילה לעבוד כעוזרת האישית שלו, כדי להשמיד את לוח השנה של הסי-איי-איי.

בעקבות תקרית מביכה, סטן מבין שלו ולפרנסין אין שום דבר במשותף. רוג'ר נכנס לדמות פוליטיקאי, כדי להפיל חברה שמזהמת את אספקת המים.

סטיב רוצה להצטרף לנבחרת פולו המים בבית הספר כדי להצליח עם בנות. סטן ורוג'ר קונים סירה במכירה פומבית ומתלהבים מהמחשבה על חיי שיט.

רוג'ר מהפנט את היילי ומחזיר אותה לגיל שש. היא נתקעת בגיל המנטלי הצעיר ולא מצליחה לצאת מזה. סטיב וחבריו מנסים לבשל את צלי החזיר המושלם.

בפרק האחרון לעונה, סטן אוסר על היילי לשלוח הודעות בזמן הנהיגה כי זה מסוכן, אך גם הוא נדבק בטירוף שליחת ההודעות.

ג'ף חוזר מהחלל במפתיע, אך הוא שונה מכפי שמשפחת סמית זכרה אותו.

היילי בדיכאון מאז שג'ף הוטס לחלל ונעלם. היא פוגשת מיליונר ומתאהבת בו אך נקרעת לשניים כשבמקרה מצליחה ליצור קשר עם ג'ף בחלל.

כדי לחזור הביתה ג'ף צריך להוכיח לקיסר זינג המרושע שהוא באמת מאוהב בהיילי.

רוג'ר מעמיד פנים שהוא חברו הדמיוני של ג'ף כדי שיוכל להסתובב עירום בבית.. סטיב מוטרד מההתפתחות המאוחרת של הישבן שלו.

פרנסין מעודדת את המשפחה לוותר על החטאים ובשכרותם, כולם חותמים על חוזה עם בולוק. רוג'ר יוצא לחפש את אהובת לבו בסגנון לכלוכית.

בחוסר רצון סטן ופרנסין מרשים להיילי להישאר כשומרת הטף של סטיב כשהם יוצאים לבילוי, אבל סטיב מסתלק מהבית עם חבריו כדי לבלות במסיבה של ילדים מגניבים.

בתכנית הבוקר של לנגלי פולז מתברר שפרנסין היא "פרני התינוקת" שנפלה לבאר 35 שנה לפני כן ושכבאי אמיץ חילץ אותה. בו בזמן, סטן ורוג'ר מעלים רעיון יזמות שעשוי להפוך את…

סטן מחליט לעשות הכול כדי להפריד בין סנוט לבין סטיב. רוג'ר משלם לג'ף כדי שינקה את עליית הגג שלו אבל מיד אחר כך שודד אותו.

רוג'ר מתחתן עם אמו של סטן וכעת הוא אביו החורג. סטיב וחבריו מוצאים את התסריט של הסרט החדש בסדרת סרטי "מהיר ועצבני".

בפרק הפותח את העונה, היילי שרה במועדון של רוג'ר והוא מתאהב בה נואשות. סטן מנסה למכור את המכונית שלו כדי לקנות רכב חדש.

החופשה הטרופית של משפחת סמית איננה מרגיעה כשסטן נשלח לחסל את הממונה על הפעילויות במלון. בינתיים היילי וג'ף מנסים לחדש את המשיכה ביניהם ורוג'ר, שמתחזה לזקנה, מתאהב באדון מבוגר.

סטן בטוח שסטיב קורא תיגר על הדומיננטיות שלו בבית ומחליט להשיב מלחמה כמו בממלכת החיות; ג'ף מציע להיילי ללכת ליועץ נישואין, והשניים מוצאים את עצמם תחת מרותו של המנהל לואיס.