אלכס, ג'סטין ומקס נדהמים לגלות שהזמרת הגדולה שקירה היא בעצם הדוד שלהם, קלבו, דבר שהוא עבירה על חוק המכשפים, אבל קלבו לא יכול לשלוט בשינויי הצורה שלו משקירה לעצמו.

למשפחת רוסו נודע שעל גרי, קלבו ואחותם מייגן, שעקבותיה אבדו, לגשת שוב למבחן הכישוף ולא – תאבד כל המשפחה את כוחות הכישוף שלה. הילדים מאתרים את מייגן, אבל היא מסרבת…

הדוד קלבו נוחת באמצע שיעור הקסמים של גרי. אלכס נדלקת על נמהרותו של הדוד ורוצה שהוא יהיה המורה שלה לכשפים. גסטין מקבל מכתבי אהבה ומסתבך עם מאמן הספורט.

כששף ניקולאס חוזר לצרפת בית הספר לאפייה נסגר. דיק מציע לקנות את בית הספר, אבל צריך לבקש כסף מהוריו. כאשר הוא מבקש ממקס וקרולין להתלוות אליו לארוחת הערב, מקס מגלה…

פרנק "טועם" ממתקים במרכול, מואשם בגניבה, וחוטף מנה מילדיו ומנכדתו.

ריימונד מאבד את טבעת הנישואים שלו במלון, ונהנה מחיזור של בחורה בנמל התעופה. דברה מסירה את הטבעת שלה ובטוחה שגם היא תזכה למחזרים.

פיטר נתקל בישו בקניון, ומגייס את החבר'ה למסיבת יומהולדת כדי לגרום לו לאבד את בתוליו. התכנית הוכתרה בהצלחה, ופיטר מופתע לגלות עם מי ישו בחר לבלות את הלילה.

הדיקן פלטון מצלם פרסומת חדשה לגרינדייל. כשבוגר מפורסם של הקולג' מסכים להופיע בה, ההפקה משתבשת.