טוני סטארק מציב לגרנדמאסטר אתגר, מה שמוביל למרוץ מטורף וקרב הרסני עד המוות.

מה היה קורה אם לת'ור מעולם לא היה אח בשם לוקי?

העניינים מתחממים כשלהקת "כיוונים חדשים" מתמודדת ראש בראש מול ה"זמירים" של מכללת דאלטון באליפות האזורית.

לכבוד יום האהבה, וויל מאתגר את חברי "כיוונים חדשים" למצוא ולבצע את שירי האהבה הטובים בכל הזמנים.

חג האהבה מגיע וגרייס יושבת במשרד לבדה, אומללה ועצובה, כשלפתע נכנס לשם בטעות בחור צעיר ויפה והם מתחילים לדבר. ג'ק, וויל וקארן הולכים לנשף חג האהבה בקאנטרי-קלאב.

סקוט וולי חוזר כדי לנקום בקארן. הוא שוכר את שירותיה של גרייס כשהוא מתחזה למסעדן עשיר. וויל שבור הלב מנסה לבכות על כתפו של ג'ק, אבל ג'ק כל הזמן עסוק…

קארן מוזמנת להתראיין למגזין בשל היותה מנכ"לית ממין נקבה, אבל במהרה מסתבר שלכתב שמראיין אותה יש עבר לא טוב איתה. גרייס וג'ק מגלים כי וינס מסתיר דבר חשוב מוויל.