טורניר באולינג מביא צוות מדע יריב מאזור 51 לעיירה, מה שמביא את קרטר לחקור מתיחות מעשיות שמסלימות בהיקפן וברמת ההרס שלהן עם התקדמות התחרות.

קרטר מגלה יותר ממה שהוא רוצה כאשר הוא לכוד במימד חלופי עם המדענית החדשה. בינתיים, אבי התינוקות של לקסי מגיע העירה.

לוסי מקבלת עבודה גדולה וחשובה, והיא וג'וש מוזמנים פתאום למסיבות ולמסעדות יוקרתיות. ג'וש מתקשה להשתלב בחברה הנוצצת, וחושש לאבד את לוסי.

רוזה רוצה שמייק יודה שהם באופן רשמי בזוגיות, אך מייק מתקשה לעשות את זה.

ג'וש מתחיל לחזר אחרי רוזה מהעבודה, אך נכונה לו הפתעה לא קטנה ברגע שהוא מגלה שיש לה חבר ומי החבר שלה.

ג'וש מחליט להגשים את חלום חייו ולהיות מעצב משחקי וידאו.

ג'וש מוזמן לחתונה של חברים המתקיימת בגיהנום, שם הוא פוגש את מגי ואת החבר החדש שלה, מה שהופך עבורו את החתונה לסיוט מתמשך.

כשהוריו של קופידון מאשימים אותו שהוא שכח את מהות תפקידו, הוא מחליט לשדך בין הבחורה הכי מדליקה שיש לאפס הכי גדול שיש, וכמובן שג'וש זוכה בחברה יפהפייה שגורמת לו לחוסר…

פנטזיה קומית משעשעת על מסעו של רווק טרי למצוא אהבה לאחר שחברתו מזה שנים זרקה אותו. בעודו נאבק לשמור על מערכות היחסים בחייו, גם הקונפליקטים וגם ההצלחות מובילים אותו למצבים…