ויבר, רוג'רס ורוני מחליטים לעבור לממלכת המשאלה כדי לתפוס את עוץ לי גוץ לי ולהחזיר את לוסי וג'סינדה הביתה.

בהייפיריון הייטס ויבר ורוג'רס מבקשים ממרגו שתעזור להם למנוע מטילי לשתף פעולה עם ברית המכשפות, בזמן שרוני מנסה לגרום להנרי להיזכר בעברו האמיתי.

בהייפיריון הייטס דברים מתחילים להתבהר ולוסי מצליחה לשכנע את הנרי וג'סינדה שהם היו מאוהבים בעבר. במקביל אנחנו חוזרים אלפי שנים אחורה ומגלים עוד על עברה של גות'ל והמניעים למעשיה האכזריים.

בעקבות האירועים שהתרחשו, ויבר מגלה שהפגיון של האפל נלקח ויוצא להשיג אותו בחזרה, גם אם זה אומר בגידה באמון של רוני. מרגו וטילי מבלות יחד. עוץ לי גוץ לי מבקר…

הנרי מוצא את עצמו שבוי בידיו של ניק, בזמן שזלינה מבינה שרוצח הממתקים מאיים על בטחונה והיא פונה לוויבר בבקשת עזרה. המכונית של הנרי נמצאת נטושה, מה שעוזר לרוג'רס להשיג…

ד"ר פסילייה מבקר את טיאנה לפני הכתרתה ושולח אותה למצוד אחרי מפלצת מטילת אימה. הנרי וג'סינדה מתקרבים ולוסי מגלה כי במידה ויתנשקו נשיקה של אהבת אמת, הדבר יוביל למותו של…

כשהמשטרה מוצאת כלי נשק ששימש לרצח בלתי מפוענח בעל נגיעה אישית לאתינה, היא יוצאת למצוא את הרוצח שהחריב את עולמה לפני 30 שנה.

שנת ההדרכה עומדת להסתיים, והלחץ על נולן, וסט וצ'ן רב מתמיד. לאחר שחבר שהיה איתם בקורס לשוטרים היה מעורב בתקרית ירי, הצוות מגלה תגלית מטרידה.

ראסל נלקח כבן ערובה לאחר שנער מתבגר פותח באש בתחנת משטרה.

פרנק רוצה לנשל את משפחתו מהירושה ולוקח את ליאם תחת חסותו. פיונה מתחילה לנהל את הדיינר בדרכה שלה, דבי מסתבכת בעסקי העגלות ואיאן מנסה לשכב עם אישה.