לאחר שהחליפה גוף עם באפי, פיית' נהנית מחופש. בינתיים, באפי מוצאת את עצמה נתונה לחסדי מועצת הצופה.

פיית' מתעוררת מתרדמתה ומחפשת נקמה בבאפי.

הבנות נתקלות בארבעת פרשי האפוקליפסה, שאמורים להתאחד כדי להביא את קץ העולם. כשהן מנסות להכניע אותם, פרו ואחד מהפרשים נעלמים יחד. כשפייפר ופיבי מגלות שקץ העולם קרב, הן נאלצות לוותר…

גריסום וצוותו נקראים לאחר שמהמר כבד, טוני בראון, מכור לסמים ידוע, נמצא מת בביתו על ידי גננו. מאחר שכלים לסמים נמצאים ליד גופתו ובנוסף נקבע שהוא לאחרונה שאף הרואין, סיבת…