אנג'ל וחבורתו נמלטים מהמלון אל תעלות הביוב, שם פוגשים הם צוות לוחמים מחתרתי, ונתקלים ביצור מפלצתי שסגד לג'סמין בעולם שלו, ורוצה אותה כעת בחזרה. בינתיים, קונור וג'סמין הולכים ומתקרבים.

באפי מגיעה ללוס אנג'לס בחיפוש אחר נקמה בפיית', אך למרבה ההלם והאכזבה היא מגלה שאנג'ל מצדד בפיית' שקיבלה אצלו מקלט. בינתיים, ווסלי נמצא בדילמה מוסרית, בעקבות ביקורם של כמה מאנשי…

לאחר שהחליפה גוף עם באפי, פיית' נהנית מחופש. בינתיים, באפי מוצאת את עצמה נתונה לחסדי מועצת הצופה.

פיית' מתעוררת מתרדמתה ומחפשת נקמה בבאפי.

הבנות נתקלות בארבעת פרשי האפוקליפסה, שאמורים להתאחד כדי להביא את קץ העולם. כשהן מנסות להכניע אותם, פרו ואחד מהפרשים נעלמים יחד. כשפייפר ופיבי מגלות שקץ העולם קרב, הן נאלצות לוותר…

גריסום וצוותו נקראים לאחר שמהמר כבד, טוני בראון, מכור לסמים ידוע, נמצא מת בביתו על ידי גננו. מאחר שכלים לסמים נמצאים ליד גופתו ובנוסף נקבע שהוא לאחרונה שאף הרואין, סיבת…