חלק א'. סנ"צ גונסון במרדף אחר נהג מכונית חברת אבטחה שהיה מעורב ברצח כפול במהלך שוד בנק. המרדף מביא אותה לאטלנטה ולביקור בלתי מתוכנן אצל הוריה לחג המולד.

דאג וקארי ממהרים לחתונה של חבר לפני שהחתן והכלה יראו שהם לא שם, בינתיים, ארתור מתכנן מזימה הכוללת את ספנס.

בהשראת אחד הסרטים האהובים עליו ביותר, בארי מבצע מחווה לסרט ומבריז מבית הספר בטענה שהוא חולה. מן הסתם, התכנית לא מתבצעת כמתוכנן…

כשג'יי-די תופס את דן עם אליוט, טורק מציע לו להשתמש ב-"תירוץ האח הפגוע" כדי להביא לכך שייפרדו. ד"ר קוקס וד"ר קלסו מתאחדים כדי להכניע אויבת משותפת: ד"ר מולי קלוק.

שלדון מתלבט, פרופסור פרוטון מתגלה אליו בחלום ועוזר לו לקבל החלטה חשובה. בינתיים, לנארד, ראג' והווארד מנסים לקבל החלטה לגבי הכרטיס הנוסף שאולי יתפנה.

אמן רחוב המדביק את היצירות שלו על שלטי חוצות, נופל יחד עם הדבק על גופה, מצב מאתגר לצוות שצריך להפריד בינו לבין העצמות שדבוקות אליו. בות' יוצא למשימה סמויה כדי…

לאחר שחזרה לוושינגטון, האנתרופולוגית המשפטית הידועה, ד"ר טמפרנס ברנן, נקראת על ידי סוכן האף-בי-איי המיוחד סילי בות', כדי לסייע בחקירה בנוגע לעצמות שנמצאו באגם.

בפתח העונה השנייה, מינלי מחליט להטיל את חקירת מקרה "רד ג'ון" על סאם בוסקו, כאשר הוא חושש כי לליסבון וג'יין מעורבות רגשית עמוקה מדי. אי לכך, מחליט ג'יין לפתור עוד…