עם מותו של המלך וייסריז אוטו הייטאוור ימין המלך והמלכה אליסנט עושים הכול כדי שמי שיירש אותו יהיה אאיגון בנו ולא רהאינירה. אוטו משתיק את המתנגדים. הנסיכה רייניס נכלאת במבצר.

מתקבלת הודעה שלורד קורליס, נחש הים, נפצע פצעים אנושים בים. עם קבלת ההודעה מתחיל מאבק על זהות היורש, שמובא להכרעה בפני חצר המלוכה במעלה המלך וחושף את הטינה השוררת בין…

שנים עברו וכעת המלך וייסריז זקן וחולה ומושפע מהמלכה שרוצה שבנה בכורה יירש את הכס. בין המלכה לבין רהאינירה שחיה בארמון עם משפחתה מתפתחת עוינות.

דיימון נפגש עם רעייתו השנואה ליידי ריאה בבקעה. המלך וייסריז מציע הצעה לבית ולריון. סר קריסטון קורא לרהאינירה לברוח איתו. חגיגה גדולה נערכת במעלה מלך.

לאחר ניצחונו באיי סטפסטונס שב דיימון למעלה מלך. רהאינירה דוחה את כל מחזריה למורת רוחו של אביה וטועמת מעט מטעמו של החופש. המלך מאבד את אמונו בכמה ממקורביו.

הלחימה בין דיימון ונחש הים למאכיל הסרטנים נמשכת. למלך וייסריז נולד בן מאליסנט הייטאוור, ורהאינירה חוששת שהוא יחליף אותה כיורשת העצר בעוד היא, אינה ששה להינשא.

המלך זועם על הברית שנוצרה בין בית טרגאריאן לדות'ראקי, ולמורת רוחו של נד דורש התקפה מקדימה. קט מובילה את טיריון לקן הנשרים, שם הוא מתקבל בגסות רוח מצד אחותה של…

נד מתחיל את חקירתו הסודית בדבר מותו הפתאומי של קודמו בתפקיד, ופוגש בשוליית נפח עם אילן יוחסין מעניין. ג'ון מגלה אהדה כלפי מגויס חדש של משמר הלילה. טיריון עוזב את…