אולג וטטיאנה מצוותים לארקדי לביצוע פעולה מסוכנת. נינה מהרהרת על הצעד הבא שלה. חייהם האישיים והמקצועיים של אליזבת' ופיליפ מתנגשים – המתח בין פייג' להוריה גדול בעקבות הגילוי, טאפט מזמין…

התכנית של פיליפ ואליזבת' עבור לוחמי הג'יהאד של ה-סי-איי-איי יוצאת לדרך, והמתח גואה בבית. הוא מגלה מידע רב חשיבות בקלטת שחילץ מביתה של קימברלי. פייג' מתעמתת עם הוריה ודורשת לדעת…

אליזבת' צריכה לבקש בקשה לא פשוטה. נינה מקבלת הצעה מהקג"ב. וולטר טאפט חוקר את כל עובדי המשרד ונוכחותו מלחיצה את כולם. אליזבת ופיליפ מזדעזעים מהשיטות של ידידם מדרום אפריקה.

סוד משפחתי חדש מכביד על התנהלותם של פיליפ ואליזבת', המתכוננים למבצע שיכלול את הנס וסוכן נוסף שמגיע ממוסקבה.

ג'ונסון חוקרת מקרה רצח אכזרי של שתי נשים, אך מתברר שחלה טעות בפתרון אחד ממקרי הרצח, מה שמאפשר לרוצח פסיכופת להשתחרר.

כשקורבן עם חבלות בעורף מתגלה לאחר שכל נוזל עמוד השדרה נוקז, מחלקת פרינג' נקראת לחקור ומגלה כי הפציעות נגרמו על ידי שיניי אדם; כעת הצוות במירוץ נגד הזמן לאתר רוצח…

גופתה של סוזי פריין מתגלה על החוף מבותרת לחלקים, אך הירך השמאלית שלה עדיין חסרה. הצוות מנסה לאתר את ד"ר קארל ראדניק החשוד ברצח שעקבותיו אבדו לאחר ששוחרר בערבות.

רולינס פונה לרוצח הסדרתי הכלוא, ד"ר גרגורי ייטס, כשגופה חדשה המתאימה לשיטת הרצח שלו נשטפת לחוף. ייטס מוכן לעזור, אך המידע שהוא מספק מוביל להשלכות הרות גורל.

ג'וני די עומד לדין על סחר במין, אונס, תקיפה וחטיפה. האימוץ של נואה מסתבך עם התיק ובנסון חוששת לעתידו ולבטחונו של נואה, אך עימות אלים באולם בית המשפט, ישנה את…

בעקבות מסיבת בני נוער מופצים תצלומי עירום באינטרנט. ברבה מתמקד בתלמיד שהעלה את התצלומים לרשת, אבל החקירה מוסטת להתפרצות של חצבת שמקורה באותה המסיבה וממנה נדבק גם בנה של בנסון.

הפעם, בנותיו של סופר נערץ מאשימות את אשתו היפה שקיצרה את חייו.

כוכב פוטבול לשעבר מצולם כשהוא מכה את בת זוגו עד אובדן הכרה, אבל זו מסרבת להגיש תלונה.

דולורס חוטפת את ליאם כדי להשתמש בגישה שלו לרחבעם במטרה להגיע בין היתר למי ששולט בו. בין לבין מועלים זיכרונות של סראק על תהליך בניית רחבעם.