בעוד פיליפ עסוק בכיסוי המשימה האחרונה שלהם ואליזבת מנסה להרגיע את מרתה, השניים מקבלים מפעיל זמני חדש. בינתיים, ארקדי ואולג אינם מצליחים להגיע להסכמה כיצד לטפל במצב העניינים, ואילו סטאן…

חבר ותיק מבקר את פיליפ ואליזבת וכתוצאה מכך הם נאלצים למשימה ללא תמיכת המרכז. בינתיים, המתח עולה הן במטה ה-אף-בי-איי והן במטה ה-קג"ב.

פרק אחרון לעונה. אנאליס מתחילה לכרוע תחת הלחץ ורוצה לברוח. פרנק מנסה להשלים עם הדברים שעשה. ווס מתקדם בעוד צעד אחד בגילוי על עברו.

עוזר התובע, דנוור, מזמן לחקירה את חמישיית קיטינג בנוגע לליל הרצח של אמילי סינקלר. כיילב נעדר, בעוד המרדף אחר פיליפ צובר תאוצה.

אנאליס מוציאה לפועל תכנית מסוכנת, כדי להגן על הצוות מפני פיליפ. ווס ממשיך לחקור את מות אמו ונעזר לשם כך בשיחות עם המטפלת שלו.

סינקלר משיגה פריצת דרך בתיק הפסטול. התוצאות הרות אסון כאשר מתבררים הפרטים על אירועי הלילה שבו אנאליס נורתה, כולל האדם שלחץ על ההדק.

פיליפ מבצע מהלך מאיים. סינקלר מוצאת דרך להפיל את אנאליס. קתרין וכיילב ניצבים בפני החלטה שתשנה את חייהם.

אנאליס והצוות מגנים על לקוח המואשם בהטרדת אדם שהביאה למותו. איב מגנה על נייט כשהוא ניצב מול אישומים חדשים. אוליבר שוקע בעבודת הצוות, למורת רוחו של קונור.

אנאליס מייצגת ידידה טרנסג'נדרית שלה, המואשמת בהריגת בעלה. הסטודנטים מטפלים בתיק הפסטול ומגלים חשוד חדש. המתיחות בין ווס לאנאליס מגיעה לשיאה.

אישה שמפתחת משחק מחשב סופגת איומים ויותר מזה משחקנים שלא מתאימה להם אישה בעולם הגיימינג.

הצוות מצליח לשבור כמה מחברי סנדסטורם. ריד מבקש לקבל העברה לקוונטיקו. וולר מצליח להבין מהו "השלב השני".

זפאטה נשלחת לכלא ביחד עם דבון, סוכנת בצוות "סופת חול". ג'יין מתוודה בפני וולר על מעשיו של רומן.

וולר וג'יין יוצאים למשימה חשאית מסוכנת כדי להשיג את שני המסמכים המסווגים ביותר בעולם. שפרד טסה לתאילנד כדי להשיג נשק קטלני, אך התוכנית שלה משתבשת. ריד מגיע לשיחה עם וולר.

הצוות מנסה להבין כיצד שפרד מקבלת מידע על תוכניותיהם של האף-בי-איי עוד לפני שהן קרו ואיך היא תמיד נמצאת צעד אחד קדימה. ריד וטאשה נקראים לבדיקת סמים אקראית, מה שמכניס…

הצוות מפענח קעקוע נוסף המוביל חזרה לרומן וכעת עליהם להחליט האם לתת לו לצאת לשטח למשימה מסוכנת עם כנופיית אופנוענים.

פטרסון עדיין נעדרת. ג'יין ווולר עושים כל שביכולתם בכדי למצוא אותה לפני ששפרד תפגע בה.

ג'יין מגלה כי סנדסטורם מודעים וערוכים למתקפה המתקרבת ובאה. כעת היא מסכנת את הכל כדי לשלוח מסר חירום סודי לחבריה באף-בי-איי.

ריץ'.קום שב לאף-בי-איי כאשר הוא צריך את עזרתם.

וולר ונאס טסים לבולגריה בכדי לחפש אחר חושף שחיתויות נמלט. ג'יין ורומאן יוצאים למשימה מסוכנת. ריד וזפאטה מטפלים בעניין דחוף.