צ'אק חושש שאובדן משמעותי עלול להוביל לסיומה של קריירת הריגול שלו – ולסיומה של מערכת היחסים שלו עם שרה. רוב ריגל, סאמר גלאו וריצ'רד צ'מברלין בתפקידי אורח.

יו-טרן רוצה שננסי תהיה הסגנית שלו ומעביר לה סדרת אימונים שכוללת ביקור פתע במשתלה של קונראד. סיילאס פוגש בחורה חדשה, טארה, נוצרייה ששומרת על בתוליה עד החתונה אבל אוהבת לעשן…

לסלי מפרסמת באתר העירייה סקר שיקבע מה יהיה הסלוגן החדש של העיירה, אבל מופתעת לגלות שהדמוקרטיה עובדת נגדה. אנדי מגלה את הסוד הכמוס של רון.

משפחתה של לוורן מחליטה לנתק אותה ממכונת ההנשמה. בזה אחר זה הצוות נפרד לשלום, אך קרלה מסרבת לקבל את האמת. ג'ורדן יולדת, אבל ד"ר קוקס לא רוצה לספר לאיש מחשש…

השלוש מנסות להציל חתונה שבה החתן כושף ונאלץ להינשא לאחרת, שהיא למעשה שדה שעליה להתעבר ע"י בן אנוש, כדי שבנה ייראה נורמלי מבחוץ.

כשתלמיד תיכון נעצר ונשפט על רציחתה של תלמידת תיכון מקובלת, אחותו בת ה-12 מודה ברצח. השופט נותן לתביעה 72 שעות כדי לבחון מחדש את הראיות בטרם ימסרו המושבעים את פסיקתם.

סיבוכים צצים כאשר צוות אן-סי-איי-אס מגלה קשר בין קרבן רצח והחבר הנוכחי של אשתו לשעבר של גיבס והסוכן פורנל. סוכנת הסוכנות לביטחון לאומי, האנליסטית אלי בישופ, מנסה להסתגל לעבודתה החדשה.