פרק של עימותים. ג'ייק נגד סיירוס, סיירוס נגד מלי, מלי נגד פיץ ואילו פיץ ואוליביה בעימות אפי מכריע.

הצוות חוקר מספר חשודים לאחר שגופת גבר מתגלה בתוך קופסא גדולה.

לסלי ובן חושדים שגריזל מחטטים בחיים הפרטיים של אזרחי פאוני; טום עוזר לאנדי במשא ומתן על החוזה על סדרת הטלויזיה שלו.

לסלי מפרסמת באתר העירייה סקר שיקבע מה יהיה הסלוגן החדש של העיירה, אבל מופתעת לגלות שהדמוקרטיה עובדת נגדה. אנדי מגלה את הסוד הכמוס של רון.

לסלי מאושרת כשהיא מגלה שאיגלטון, העיירה השכנה, נמצאת במצוקה כלכלית, ומשתמשת במידע כדי לנגח את תושבי איגלטון.

אן מחליטה שהיא רוצה להביא ילד לעולם בלי לחכות לנפש התאומה שלה. לסלי מנסה להניא אותה וחושבת שהיא פועלת לטובתה, אבל רק מחריפה את המצב. אפריל צריכה להחליף את לסלי…

כשלסלי לא מצליחה ליישם תכניות עבודה מתוך מחלקת גנים ונוף, היא מקימה קבוצת אזרחים פעילים ונלחמת מבחוץ. בינתיים, כולם במשרד עושים סיעור מוחין לגבי מתנה לחג המולד ללסלי.

לסלי רוצה לקבור כמוסת זמן שמכילה את תמצית החיים בפוני, אבל הצעה מוזרה מתושב מקומי נושאת תוצאות בלתי צפויות. אנדי מבקש עזרה מכריס בניסיונו לזכות שוב בליבה של אפריל.

מחלקת הגנים יוצרת שותפות עם חברה מקומית למכירת חטיפי אנרגיה בגנים בפוני, אך לסלי מנסה לעצור את העסקה כשהיא מגלה עד כמה החטיפים מזיקים לבריאות. מארק נאלץ להסכים לעזור לטום…

בפרוס הימים הנוראים, לארי מוצא את עצמו תוקע בשופר וגם עוזר לאיש קו קלוקס קלאן. ליאון נעזר בלארי כדי לפתור את מערכת היחסים המורכבת שלו עם אבטיחים.

הצוות חוקר גניבת דאטה לגבי ספינה חדשה של חיל הים ונקלע למצב מסוכן בטיסה.