ד"ר פון בראון מתנגד להנחיה של הנשיא ניקסון, ויש לך השלכות חמורות.

נאס"א במשבר לאחר שהסובייטים מנחיתים את האדם הראשון על הירח ב-1969. תחילתה של היסטוריה אלטרנטיבית.

וודי וג'ורדן נוסעים לחקור רצח בכפר קטן, במזג אוויר מושלג. הפונדק שאליו הם מגיעים מפתיע אותם ביותר ממובן אחד. פולאק שנשאר מאחור מנסה לברר עם עצמו מה הוא מרגיש כלפי…

לסלי ובן נוסעים לעיר הולדתו של בן כדי שבן יקבל את מפתח העיר. בן חושב שאחרי כל השנים הללו סלחו לו על הקטסטרופה של אחד הפרויקטים שהוא יזם במהלך כהונתו,…

ג'ק ורבקה מחפשים בית לקראת הילד שעומד להיוולד להם אך אין להם מושג שהם מצפים לשלישייה. רנדל מתקשה להשלים עם היחסים של אביו ושל ג'סי. קווין מופתע עם חזרתה של…

פרק 22 ואחרון לעונה. סודות אפלים נחשפים כאשר קולסון והצוות מסכנים הכל כדי לעצור את גארט ואת הידרה. בתפקיד אורח: סמואל ל' ג'קסון.

האמת אודות גיוסו של וורד להידרה ולסוכנות ש.י.ל.ד נחשפת. קולסון וצוותו חודרים במסווה אל אחד ממטות סייברטק כדי לגלות מה הם מתכננים לעשות ומה הקשר של הידרה לגארט.

קולסון והצוות מחפשים מקלט מהקולונל גלן טלבוט – במקום האחרון שמישהו יחשוב עליו. הם מתחילים לחשוף את סודותיה המסוכנים ביותר של סוכנות ש.י.ל.ד, סודות העלולים להשמיד את כולם.

מייקל מתחיל לעקוב אחרי האימיילים שנשלחים מהמשרד, מה שמכעיס את העובדים. בינתיים, פאם מאמינה שהיחסים בין דווייט ואנג'לה הם יותר מסתם יחסי עובד לעובד, ג'ים עורך מסיבת ברבקיו בביתו כדי…

מותחן בדיוני אפל ועתיר כוכבים מבית היוצר של ג'ונתן נולאן וג'יי ג'יי אברהמס, שמבוסס על הסרט מ-1973. בפארק שעשועים עתידני המדמה את ימי המערב הפרוע, תקלה גורמת לרובוטים המפעילים את…