מלכת אנגליה גוססת והנרי מרגיש שאנגליה בהישג ידו. הוא מצווה על נישואיהם של מרי ושל פרנסיס. המלכה פונה למרי ומספרת לה על נבואתו של נוסטרדמוס כדי לנסות למנוע את הנישואים.

המלך הנרי וצבאו יוצאים לעצור מרד של כפריים ובארמון נשארים רק פרנסיס, המלכה, מרי וגבירותיה. רוזן איטלקי שאיבד את בנו במלחמה מנצל את ההזדמנות ומשתלט על הטירה כדי להשיג את…

הפגאנים מסמנים את מרי כקורבן הדם הבא שלהם אם באש לא ישלם להם את חובו. הנרי מצהיר בפומבי שקנה היא פילגשו הרשמית. אוליביה מקווה להרות מפרנסיס ובכך לאלץ אותו להינשא…

בניסיון להרחיק שוב את מרי, קתרין מוודאת שהמאהבת הקודמת של פרנסיס, אוליביה, תשוב לחצר המלוכה. המלכה תופסת את איילי גונבת ומאלצת אותה להעביר אליה את מכתביה של מרי לאמה.

סיימון ווסטברוק נידון למוות כמרגל ע"פ עדותה של פרוצה. תומאס מגלה את אופיו האמיתי ומאיים על מרי. מרי, פרנסיס ובאש מבינים שתומאס אינו כפי שנדמה ומנסים להוכיח שרקח קנוניה והפליל…

כשמרי שומעת שצבא אנגלי נאסף סמוך לגבול סקוטלנד, היא מבקשת מהנרי סיוע צבאי אך המלך מסרב. מרי מנסה לשאת ולתת עם הנסיך תומאס מפורטוגל והוא מציע לה סיוע צבאי אם…

אחיו הצעיר של פרנסיס, צ'רלס, מתארס עם מדלן, ילדה ממשפחת אצולה צרפתית וזוכה לעזרתו של סיימון, שליח חצר המלוכה האנגלית, בהגעה בבטחה לטירה. מרי חומקת ממה שנדמה כניסיון הרעלה נוסף.

מרי סטיוארט בת ה-15 חיה במנזר בצרפת מגיל תשע כשהיא ממתינה לנישואיה לפרנסיס, יורש העצר הצרפתי. בחצר המלוכה מגלה מרי שנישואיה אינם מובטחים בשל הפוליטיקה הלא יציבה וספקותיו של פרנסיס.

ג'ון מצטרפת אל הזוג ווטרפורד בנסיעתם אל וושינגטון הבירה. בשעה שהמפקד ווטרפורד מקווה לנצל את הביקור לקידום מטרותיו, לג'ון יש תוכניות דומות.

שיתוף הפעולה בין סרינה לג'ון משפיע על היחסים שביניהן לטובה, אך שובו של המפקד ווטרפורד הביתה מפר את האיזון הנעים שנוצר בין הנשים.

המצוד אחר האחראים למתקפה במרכז "רחל ולאה" בעיצומו. בקנדה, קרוביהם של אלה שנותרו בגלעד חוששים לגורלם, ומוירה נזכרת בעברה.

ג'ון חוזרת מבית החולים. ניק ועדן מנסים להסתגל לחיי הנישואין. המפקד ווטרפורד עסוק בהכנות לפתיחת מרכז "רחל ולאה".

ג'ון מוחזרת לביתו של המפקד ווטרפורד, ודודה לידיה מנסה לשבור את רוחה בשנית.

השפחות המרדניות נענשות על חוסר צייתנותן בדרכים אכזריות חדשות. ג'ון חסינה מפני העונשים הקשים ביותר, אך נתונה להשגחה קפדנית הרבה יותר מבעבר.

בפרק האחרון לעונה, סרינה ג'וי מגלה שג'ון בהיריון והדבר מעורר את חמתה. מוירה ממשיכה בניסיונותיה לברוח מגלעד. ג'אנין ופוטנאם נאלצים להתמודד עם ההשלכות של מעשיהם.

ווטרפורד ואשתו מארחים דיפלומטים חשובים ממקסיקו כדי לקיים איתם קשרי מסחר. לשם כך, שלפרד והשפחות האחרות צריכות להציג עצמן כמאושרות ואת החיים בגלעד כגן עדן.

סרינה ג'וי מאלצת את שלפרד לנסות להיכנס להיריון בדרכים אחרות, לאחר שווטרפורד לא מצליח. בינתיים, שלפרד נזכרת בהיכרותה עם לוק ובהתפתחות הרומן שלהם בימים שלפני.

שלפרד מוזעקת לצד השפחות האחרות לסיוע ביילוד התינוקת של ג'אנין, והחוויה מעלה בה זיכרונות מלידת בתה בעולם שלפני החורבן. בינתיים, שלגלן מנסה לפתות אותה למרוד.

בעולם עתידני וקודר, צעירה נחטפת ונאלצת לשמש בהוראת המשטר, פילגש למטרות רבייה. למרות מצבה הקשה, היא לא שוכחת את עברה והמשפחה שאיבדה. עיבוד לספרה של מרגרט אטווד.

ניק מתקשה להסתגל לרעיון שג'ולייט נהפכה להקסנביסט. בינתיים, הוא והאנק חוקרים רצח של נער שכף רגלו נכרתה וחושפים קנוניית פוריות מחרידה. אדלינד מבקרת אצל הנרייטה ושומעת בשורה מפתיעה.