יחסיהם של דיוויד וקית רצופים בעיות. קלייר שוקלת את לימודי ההמשך שלה. ניקולאי ורות מתקשים להמשיך הלאה אחרי התקופה הארוכה שבה התגוררו יחד. נייט מנסה לחשוף את רצינות כוונותיו בפני…
ראש מחלק בילוש לשעבר של לאס וגאס מוצא להורג בסגנון המאפיה בביתו אחרי מסיבה סוערת. אישתו ובתם בת השבע נעדרות. כשנהגים מדווחים שראו את הילדה מהלכת לאורך כביש גישה ליד…
לאחר שפרנטיס וריד עובדים כסמויים בקולרדו כדי לחקור התעללות בילדים לכאורה בשטח של כת מחתרתית במחוז לה פלטה, הם נלקחים כבני ערובה כאשר פשיטה פדרלית על המבצר משתבשת.