הולמס מתחיל לחשוד שמשהו לא כשר מתרחש בבית חולים שבו פציינטים מתים לכאורה בנסיבות טבעיות. במקביל, הוא מנסה לברר יותר על הסיבות שהובילו את ווטסון לעזוב את עבודתה הקודמת כמנתחת.

דאג וייברלי וניק פראט מואשמים באונס ורצח ג'ניפר דנינג, תלמידת תיכון שהגיעה לטיול כיתתי לניו יורק. היות וגופתה מעולם לא נמצאה ולאור היעלמותו של העד המרכזי, נובק מתקשה להרשיע אותם…