גרייס גוררת את כל החבר'ה להקרנה מיוחדת של "צלילי המוזיקה". היא מתחפשת למריה, וכשהיא מגיעה לקולנוע, כולם מבקשים ממנה שתשמור על ילדיהם. קארן זורקת בקבוק אלכוהול מהיציע.
וויל מצליח לחמוק מפגישה נוראית כשמתברר שסטן חטף התקף לב. בביה"ח כולם מתערבים למי קארן תפנה לעזרה, וכשהיא מגלה כי חבריה משחקים ברגשותיה, היא מעבירה כל אחד מהם מסכת ייסורים.