שמידט מגייס את ניק כדי לזכות בכבוד מקבלן הבית שלו. ג'ס ורובי בוחנים את מערכת היחסים שלהם. ווינסטון וסיסי נכנסים לעימות ומציינים פלוסים ומינוסים של הימצאות בזוגיות.

שנת הלימודים מתחילה. אנדריאה משכנעת את ברנדון להישאר במערכת העיתון. ברנדה ודילן מתכננים מסיבה גדולה. דונה וסטיב מאמצים תלמידים חדשים לחברים.

יתומה ממוצא קמבודי, שפראן וחברתה "אימצו" לפני שנים רבות, מגיעה לבקר בניו יורק וגורמת לעימות בין שתי "האימהות", המחליטות לפצוח במערכה משפטית. בתפקיד אורח: ג'ני קוואן.