וויל חושד שסו זוממת משהו ונפגש עם מורה של מקהלה מתחרה כדי לברר אם סו מדליפה מידע.

סו מנסה לעורר מחלוקת בין חברי המקהלה, אבל הקרב האמיתי מתחיל כשוויל והיא נקראים למשרד המנהל.

קורט מנסה להתקבל לנבחרת הפוטבול כדי להרשים את אביו. סנדי וסו מאחדים כוחות כדי לשים סוף למקהלה.

המקהלה מופיעה בפני בית הספר בפעם הראשונה ומפתיעה את הקהל כולו. בינתיים, רייצ'ל מכירה ברגשות שלה כלפי פין.

חלק ב. סנ"צ גונסון מצליחה לפענח את רציחתו של אוליוור הנרי. פריץ וברנדה מתעמתים על עברו של פריץ כאלכוהוליסט.

חלק א. סנ"צ גונסון מתקשה להוכיח את אשמתו של חשוד ברצח ומגלה שלפריץ יש אישום בנהיגה בגילופין.

במהלך חתונה של זוג חברים, מחליט דאג לחמוד לצון ומנציח את דיוקן איברו העירום במצלמה חד-פעמית. הבדיחה הופכת מביכה, כאשר למחרת עובר הזוג הטרי על תמונות החתונה…

וויל וגרייס נוסעים לחתונתו של דני, ארוסה לשעבר של גרייס, והברכה של גרייס לזוג גורמת לכלה לרצות לבטל את החתונה. אמו של אליוט רוצה להפסיק את הקשר בין אליוט וג'ק.

אמה העצומה של פגי מופיעה על מפתן הדלת של בני משפחת באנדי לאחר שהיא רבה עם בעלה. אל נואש ומנסה לעשות הכול כדי לגרום להם לחזור ולהיות ביחד. בינתיים, באד…

מאדי יוצאת לסיבוב עם אתנה. הן מנסה לחשוב על דרכים למנוע את פירוק המשפחה. המגיבים הראשונים נקראים לאירועי חירום בקולנוע ובלוויה צבאית.

וולדן מצטרף לגני וחברותיה לבילוי בעיר, בעוד אלן יוצא עם אישה אחרת כדי לשמור על הרומן שלו עם לינדזי.

ריי, קתרין וניק מנסים להבין אם זה היה רצח או התאבדות של אדם שנמצא מת לאחר שנפל ממרפסת בחדר מלון. בצד השני של העיר, שרה וגרג חוקרים תיק בו אישה…

הבלשים מוצפים ב-3 מקרים הלילה. גריסום, שרה ו-ווריק עובדים על מקרה של מתאגרף שמת במהלך קרב אכזרי. משחק לא הוגן הוא החשד העיקרי. קתרין חוקרת קרב ירי בין שתי כנופיות….

אחרי שבובי מגלה שקראולי אין בכוונתו להחזיר את הנשמה של בובי, בובי לוקח את העניינים לידיים. הוא קורא לסם ודין לעזרה בכדי לחשוף הוא אחד הסודות העמוקים ביותר של קראולי….

הצוות נקרא לפיטסבורג לאחר ששיעור התאבדויות גבוה ובלתי רגיל עם הפסקה של שבועיים חשודה נראה כעבודתו של מלאך מוות.

שון וליאה מתקשים להסתגל למגורים משותפים. מורגן מסרבת לבצע בדיקה שעלולה לפגוע במטופלת. קלייר מנסה לשכנע הורים גרושים שהתסמינים של בתם לא פסיכולוגיים.

ביילי כועסת שיאנג וברק לא נענשו על מעשיהם. איזי מצוותת לסלואן, שכהרגלו מנסה להשפיל אותה, אך היא עומדת על שלה ומנצחת. ד"ר האן מנתחת את אבא של ג'ורג' בהצלחה.

פיבי מזמינה את מוניקה לערב קריוקי בבר הפסנתר של מייק, ומוניקה סוחפת תשואות מהקהל אך לא בגלל יכולות השירה שלה. בינתיים, רוס מנסה להמשיך בחייו כרגיל לאחר שהוא ראה את…