קווין מגיע אל רנדל כדי לנהל את השיחה שהייתה צריכה להתנהל מזמן.

רנדל ובת' נוסעים לניו אורלינס כדי לשמוע את סיפורה של אמו הביולוגית של רנדל.

קווין ומדיסון מנסים להסתגל למצבם החדש. טובי וקייט מתקדמים צעד ענק קדימה בתהליך האימוץ. ג'ק ורבקה מתמודדים עם שלושה מתבגרים בבית.

המשפחה מתמודדת עם נושאים כמו מגפת הקורונה ומחאות השחורים בארה"ב, וכל זה לצד שאר העניינים כמו אבהותו המתקרבת של קווין ומצבה המנטלי המדרדר של רבקה. רנדל ממהר להגיע לבקתה כדי…

פרק המגולל את סיפורה של דז'ה מיום לידתה ועד ליום בו הגיעה למשפחת פירסון.

רנדל נוסע עם ויליאם לטיול שורשים בממפיס, ושם רנדל מגלה על אודות עברו של ויליאם.

רבקה פוגשת את האב הביולוגי של רנדל כשהיא עושה ביקור פתע בבית של בנה. קווין מחליט לעבור לניו יורק ולמצוא עבודה בברודווי וטובי מעודד את קייט להתנתק מהקשר הקרוב מדי…