בריטני וסנטנה מתכוננות ליום הגדול. סו מפתיעה בהתנהגות עדינה ונחמדה, ומעודדת את כולם ללכת עם הלב.

סנטנה ובריטני מתכוננות לחתונה. רייצ'ל וסאם מדברים על רומנטיקה, ומרסדס חוזרת ללימה עם מניעים נסתרים.

לאחר מבצע עוקץ מוצלח, מכוניתו של פרובינזה נגנבת על כל תכולתה – הראיות מהמבצע.

קארי מבקרת בדירה של ברגר בפעם הראשונה, ובמהלך הביקור ברגר מגלה על האקסיות שלו. מירנדה ממשיכה להסתיר מסטיב את רגשותיה ונאלצת להתמודד עם מערכת היחסים החדשה שלו. בינתיים, שארלוט מתכוננת…

אחרי ששחררו את מייבל מהבועה, דיפר, וונדי וסוס חוזרים עם מייבל לבקתת המסתורין, ומוצאים בה את סטאן וכמה תושבים שהצליחו להימלט מהעטלפים של ביל. יחד הם מגבשים תוכנית כדי לחלץ…

פורד מגייס כמה אנשים מגרוויטי פולס כדי להביס יחד את ביל, אך לא מצליח להשלים את המאבק בגלל ריב עם אחיו סטאן. דיפר ומייבל מסיחים את דעתו של ביל, בעוד…

ביל הצליח לעבור דרך הסדק הבין ממדי לגרוויטי פולס, והכריז על שלטונו המוחלט ביקום. דיפר מחפש את מייבל ואת סטאן, אבל הוא לא לבד. חבריו של ביל משלל הממדים מביאים…

כשדוד סטאן מחליט להתמודד על תפקיד ראש העיר, דיפר ומייבל מוצאים דרך להפוך את הדוד חסר הרסן שלהם למועמד המושלם.

דיפר מוצא חבר מפתיע שיצטרף אליו לאובססיה החדשה שלו: משחק קופסה שנקרא "מבוכים, מבוכים ועוד מבוכים".

כשהם תקועים במרתף בקתת המסתורין, לסטאן ולפורד אין ברירה אלא לחשוף את סודות עברם.

פאסיפיקה מבקשת מדיפר לעצור רוח רפאים שרודפת את האחוזה המשפחתית שלה, לפני שתהרוס את המסיבה המפוארת של פאסיפיקה.

דיפר ממשיך לנסות לגלות מי חיבר את היומן, ומגלה שיש בהיסטוריה של גרוויטי פולס יותר ממה שידוע לכולם.

משפחת פיינס מנסה לחזור לשגרה, לאחר התקרית עם גדעון פיצקי. סטאן, מייבל ודיפר עורכים מסיבת "בקתת המסתורין חזרה", אבל כמה אורחים לא רצויים מגיעים.

לאחר שהשיג את שטר הבעלות על "בקתת המסתורין", מצהיר גדעון על כוונותיו לבנות במקומה את ה-"גדעון-לנד" הוא מעוניין במיקום של הבקתה רק כדי למצוא יומן סודי שהוא מאמין שיעניק לו…

בניסיון נואש לפרוץ את הכספת של סטאן ולגנוב את שטר הבעלות על הבקתה, מזמן גדעון את היצור המרושע ביל צופן לעזרה.

מייבל שמה לב שהיא כבר קצת יותר גבוהה מדיפר ולועגת לו. דיפר כועס ויוצא לחפש דרך לגבוה. הוא מוצא קריסטלים שמסוגלים להגדיל/להקטין דברים, אבל הקריסטלים נופלים לידי אויבו המושבע- גדעון.

דיפר לא רוצה להשתתף במנהגי חג ההאלווין, אבל נאלץ בלית ברירה, כשמפלצת הקיץ-ווין מאיימת לאכול אותו ואת מייבל אם לא ישיגו מספיק ממתקים עד סוף הלילה.

דיפר מקבל ציון נמוך מאוד במבחן שמודד גבריות ומחליט לפנות לגברטאורים- קבוצת יצורים גבריים מאוד שחיה במערה גברית. מייבל מנסה לעשות מייקאובר לדוד סטאן כדי שירשים את סוזן העצלנית.

מק'גאקט הזקן מספר לתושבי העיירה שב-"אי השמועות" נמצאת מפלצת נוראית – ה-"גובלוונקר". בעוד תושבי העיירה צוחקים על הזקן המשוגע, מחליט דיפר לצאת עם מייבל וסוס לאי כדי לצלם את המפלצת.

איליין פוגשת את הבחור המושלם שיש לו חיסרון אחד, השם שלו זהה לשם של רוצח סדרתי ידוע לשמצה. בינתיים, ג'רי מתוסכל מכך שאינו מקבל מסאז' מחברתו שהיא מעסה מקצועית, בזמן…

פרנסין מגלה שסטן בעניין של מכוניות מסילה והמשיכה שלה כלפיו פוחתת. העניינים מסתבכים כאשר היא חושדת שהוא בוגד בה עם מישהי צעירה. רוג'ר מתחיל לעבוד כדיילת.

מורטי מתאהב בגיבורת-על אקולוגית וסאמר נאלצת להצטרף לריק במסע מופרע ואפוקליפטי בין כוכבים.

ג'ואי ורייצ'ל יוצאים לדייט הראשון שלהם והכל הולך חלק, עד שהם חוזרים הביתה ומנסים להתנשק. בינתיים, רוס מקנא בשיזוף של מוניקה והולך למכון שיזוף, אבל סדרת טעויות קריטיות מצדו גורמות…