בפרק סיום העונה ראיין מנסה לעצור את ג'ו ואת התכנית שהוא מנסה להוציא אל הפועל, ג'ו מפתה את קלייר להגיע למקום מיוחד למפגש אחד אחרון.

ראיין ואנשי האף-בי-איי מתכוננים להסתער על האחוזה, אבל ג'ו כבר מתכנן את בריחתו ושולח את העוקבים שלו ליצור פעולת הסחה שגורמת לבהלה בעיר ומובילה לחטיפה של אחד מאנשי הצוות.

אנשי האף-בי-איי סוגרים על עוקב שאולי יוכל להוביל אותם אל גו קרול וקלייר. בינתיים, מייק חוזר לתפקיד לאחר שנפצע, אך מסתבר שהוא לא החלים לחלוטין…

לאחר שאנשיו של קרול חוטפים את קלייר, דברה וראיין יוצאים אחריהם בעוד שאר אנשי הצוות של האף-בי-איי מנסים למצוא את מיקומו התת קרקעי של עוקב. בינתיים באחוזה, אמה צריכה להתמודד…

לאחר שהוא מגלה את מיקומה של קלייר, ג'ו שולח שני עוקבים על מנת ללכוד אותה, אך נראה שראיין נמצא צעד אחד לפניו. בינתיים, אמה וג'ייקוב מתאחדים, אך החלטות שהתקבלו פוגעות…

קארי וסול מתחקרים את החשוד במטרה להוציא ממנו ראיות נגד סימון. וולינגטון והנשיאה מחליטים לבצע מהלך משלהם במקביל.

סול פונה לידידה ותיקה שלו בנושא החשדות שיש לו נגד רוסיה. קארי מתחילה לפקפק בהנחה הראשונית שלהם לגבי מעורבותו של וולינגטון.

הצוות עוקב אחר מטפל בהיפנוזה שמספרו עלה במכונה. במקביל, הבלשית קרטר עושה כברת דרך לקראת חשיפת אייץ,-אר. האם זה יעלה לה בחייה?

כשאישה עולה בלהבות ומתפוצצת, אוליביה ופיטר מתחילים לבחון את המקרה. אוליביה מתחילה לראות דברים שוולטר מבין כיקום חלופי. החקירה מובילה חזרה לניסוי בו אוליביה השתתפה בילדותה.

הולמס חוקר את הרצח של צעיר שנורה בעת שנכנס לדירתו, בעוד ווטסון נפגשת עם האקס שלה לארוחת ערב.

קורבן אונס, שנקשרת נפשית לשוטר שהציל אותה, כופה על בנסון וסטייבלר לעבוד עם השוטר חמום המוח כדי לפענח את התיק. התיק מסתבך וצצות ראיות שייתכן שפעל שם אנס סדרתי.