קארי וסול מתחקרים את החשוד במטרה להוציא ממנו ראיות נגד סימון. וולינגטון והנשיאה מחליטים לבצע מהלך משלהם במקביל.

סול פונה לידידה ותיקה שלו בנושא החשדות שיש לו נגד רוסיה. קארי מתחילה לפקפק בהנחה הראשונית שלהם לגבי מעורבותו של וולינגטון.

הצוות עוקב אחר מטפל בהיפנוזה שמספרו עלה במכונה. במקביל, הבלשית קרטר עושה כברת דרך לקראת חשיפת אייץ,-אר. האם זה יעלה לה בחייה?

כשאישה עולה בלהבות ומתפוצצת, אוליביה ופיטר מתחילים לבחון את המקרה. אוליביה מתחילה לראות דברים שוולטר מבין כיקום חלופי. החקירה מובילה חזרה לניסוי בו אוליביה השתתפה בילדותה.

הולמס חוקר את הרצח של צעיר שנורה בעת שנכנס לדירתו, בעוד ווטסון נפגשת עם האקס שלה לארוחת ערב.

קורבן אונס, שנקשרת נפשית לשוטר שהציל אותה, כופה על בנסון וסטייבלר לעבוד עם השוטר חמום המוח כדי לפענח את התיק. התיק מסתבך וצצות ראיות שייתכן שפעל שם אנס סדרתי.