בהלוויית אמו של פרוקטור, הוד מתחיל לדמיין מה היה קורה אילו נהג אחרת כשרק הגיע אל באנשי. האף-בי-איי פותח במבצע לתפיסת צ'ייטון. רבקה מחליפה זמנית את פרוקטור בניהול העסקים.

צ'ייטון ואנשיו פולשים לבאנשי ומבקשים לנקום את מותו של טומי. פרוקטור, שתקוע בתחנה עם לוקאס וסגני השריף, מודאג יותר כי אמו שעומדת למות נשארה לבדה.

ג'וב ושוגר יוצאים לעוד משימת איסוף מודיעין. לוקאס מנסה ליצור קשר עם שיבון, ונמצא במתח כי הוא לא יודע אם היא תסגיר אותו או לא. קארי מתקשה להתמודד עם חיי…

סוכן אף-בי-איי עוצר את לוקאס ומאיים לחשוף את סודו. בינתיים, טומי מפר את ההוראות של שייסטון ופותח בשביתה נגד פרוקטור.

לוקאס וקארי יוצאים לחקור את המנהרות מתחת למחנה גנואה, בעוד פרוקטור ורבקה עסוקים בסכסוך טריטוריאלי עם זוג סוחרי סמים יריבים.

עונה שלישית לסדרת הפעולה. בפתחה, לוקאס מנסה להשיג עבודה שתסייע לו ולשוגר בשוד גדול, ושייטון לילסטון מסית את השבט לאלימות נגד האויבים שלהם.

נישואיה של קארי נמצאים תחת לחץ נוסף בעוד היא ולוקאס מתכוננים לעימות הבלתי נמנע. בינתיים, ברטון מנסה לזהות והשתיק בוגדים, אך אלכס נשבע שפרוקטור יישאר מאחורי סורג ובריח.

לוקאס וצוותו צריכים להתמודד עם צ'ייטון ליטלסטון, ראש שבט הקינהו, כאשר פרשיית רצח יוצרת מתח בין השבט לבני האמיש. בינתיים, לוקאס מקבל אורח לא מוזמן ואילו קארי מקבלת אורח בהפתעה.

חוקרים ואנשי המשרד להיעלמות הפתאומית, מגיעים כדי לבדוק האם איווי נעלמה כתוצאה מאירוע היעלמות משני. נורה מגלה שיש תאוריה לפיה אנשים מסויימים גורמים לאנשים שבסביבתם להיעלם.

אנג'ל וספייק נוסעים לרומא בשליחות וולפראם והארט. הם שומעים כי לבאפי המתגוררת שם יש בחור חדש, ומנצלים את ההזדמנות לנסות ולהתערב.

לאחר מותה של פרד והגעתה של אילירייה, מנסים החברים הנותרים להתמודד עם האובדן ועם תחושות האשם, וגם להתגבר על האיום החדש.

סרקופג מסתורי מגיע לוולפראם והארט, וכשפרד באה אתו במגע, נתקפת היא במחלה פתאומית המאיימת על חייה. כל החבורה מתגייסת בנחישות ובדאגה לעשות כל שיידרש כדי להצילה.

הוריה של פרד מגיעים לביקור פתע במשרד החקירות, ופרד המבוהלת נעלמת מהשטח. אנג'ל ועמיתיו מחליטים להגן על פרד מפני הוריה, כשבמקביל עוקב אחריהם שד מוזר דמוי חרק.

דרמה משפחתית העוסקת בסוגיות של מערכות יחסים ונאמנות ובמקביל במוות. סיפורה של משפ' המנהלת בית לוויות. אב המשפ' נהרג בתאונה, והבן נייט נאלץ להצטרף לעסק ולנהל אותו עם אחיו ההומוסקסואל-…