אחרי דייט מדהים עם ג'סטין באינדיאנפוליס, לסלי מנסה להרשים אותו באמצעות ארוחה חגיגית בבית שלה.

ג'ימי מחליט לצאת לדרך חדשה, אבל נתקל במכשול. קים מגבשת דעה בנוגע להצעת העבודה משווייקרט, ומייק נאלץ להסביר לתובע המחוזי למה הוא משנה את גרסתו.

בובי והצוות שלו מגיבים למקרה חירום במסיבת יום הולדת של ילדים; אחד מהצוות מעורב בתאונה קטלנית.

מייקל וג'ים עושים את דרכם לפגישת עסקים, אך מייקל חוזר למשרד כשהוא נוטף מים לאחר שנפל לבריכת נוי. בינתיים, פאם ואנדי, כשני המוכרים הגרועים ביותר בסניף, חייבים להזניק את המכירות…

הגורמוגון שב ומעורר אימה באנשי המכון. שלד כסוף נעלם ממרתף המכון וכל העובדים הופכים חשודים בפרשה. גם האפשרות שאחד מהם משתף פעולה עם הגורמוגון, נבדקת.

בונז ובות יוצאים לחקור את פרשת מותו של זמר שאפתן, ומגיעים אל המסעדה שבה נהג להופיע. בות מושך את תשומת לבה של אחת המעריצות, ובמקביל קורה דבר נורא שמזעזע את…

רוברטסון ובנט נוסעים בעקבות הרוצח השכיר ללאס וגאס בתקווה למצוא קשר ללקוחות האחרים של פוקס. כשבילטס מבצעת בדיקת אבטחה בחנות תכשיטים מקומית, היא מקבלת יותר ממה שציפתה לו. אירווינג פוקד…

מאחר שמעורבותה של מאדי בפרשת פרנזן מותירה אותה חשופה, עליה להעיד בפני חבר מושבעים גדול כדי לשמור על ביטחונה. אירווינג מבקש מברנר, סוכן האף-בי-איי האחראי, עזרה עם אלוורז, ולומד דבר…

וולט מודאג מהתערבותו של גאס וממצבו המעורער של ג'סי, וסקיילר מגבירה את הלחץ כדי לקבל את מבוקשה.