המספר הפעם הוא זה של קורבן ועבריינית לסירוגין לאורך כל הפרק. האם עורכת דין ניו-יורקית הרגה את בעלה ונרדפת על-ידי שוטר מושחת, או שהיא קורבן של עלילה?

הצוות חוקר צילינדר מוזר שנמצא בפיצוץ קטלני באתר בנייה בניו יורק. הצילינדר היה במרכז הפיצוץ אבל לא נגרם לו כל נזק. אוליביה חושפת את הקשר בין כמה אירועים שונים ומטרידים.

לאחר קמפיין מימון המונים שבו מקס הופיע, קארן רוצה להשיג עוד תרומות, אבל מקס לא מוכן לכך. זה יומו האחרון של פלויד בבית החולים והוא משתגע מזה. קאפור מטפל בטייס…

פרנק וגארט במאבק כוחות עם ראש העיר. דני ובאאז מחפשים אדם שמשחית ניידות משטרה. ארין לחוצה מאוד בעבודה, ועוברת תאונה שרק מחמירה את המצב. אדי מוצאת כלב בעל חושים חדים,…

פרק אחרון לעונה. בעוד שבאף-בי-איי מתמודדים עם הטרגדיה שקרתה, הצוות עדיין מנסה לעצור את שפרד מלגרום נזק בלתי הפיך לאומה שלמה. עתידה של ג'יין בצוות נראה לא ברור.

הצוות מצליח לשבור כמה מחברי סנדסטורם. ריד מבקש לקבל העברה לקוונטיקו. וולר מצליח להבין מהו "השלב השני".

פטרסון ובן זוגה דיויד מפענחים רמז מאחד הקעקועים של ג'יין. הצוות נשלח למרכז לבקרת מחלות ושם מתגלה מסר חבוי על גופה של ג'יין.