ניק והאנק חוקרים רצח הקשור לטקס התבגרות בתרבות הווסנים. בינתיים, ג'ולייט פוגשת בן ברית מפתיע, המפקד רנארד נאבק באפלה שבנשמתו וניק מוצא תקווה באדם האחרון שציפה להיעזר בו.

ניק מגלה שהחברה המסתורית של האנק היא לא אחרת מאשר אדלינד, ההקסנביסט שניסתה להרוג בעבר את דודתו מארי.

לאחר שמספר ילדים חסרי בית נעלמים, ניק חושף שוק שחור המספק לעולם הגרים איברים של בני אדם המשמשים להכנת שיקויים שונים.