הגולשים מגיעים לעולם שבו תקופת היובש עדיין קיימת, רק שקפאין הוא המוצר שהוצא מחוץ לחוק. הם פוגשים בבעלת מועדון לילה שהמאהב שלה נרצח ע"י כנופיה שסוחרת בקפה לא חוקי.

מטופלת חדשה בבית החולים מתעוררת ורואה בכל המתרחש סביבה מחזמר. קרלה לא יכולה להחליט אם לחזור לעבודה או לא, ואליוט חייבת למצוא דרך לספר לג'יי-די שהוא לא יכול לעבור לגור…