כשחטיפה יטצאת דופן מתרחשת, צוות פרינג' חושף פרטים על האיש המסתורי, הידוע בתור הצופה. כולם חוזרים למעבדה כדי לנתח ראיות חריגות ולהתמודד עם התאווה של וולטר למילקשייקים.

בחגיגות יום ההולדת ה-18 של אריק, אפשר למצוא דרמה בכל מקום. סרינה נאלצת לבחור בין משפחתה לבין בן.

בלייר מגייסת לעזרתה את נייט כדי לשכנע את הבוס הלחוץ שלה במגזין וו. דמיאן גורם לעוד קצת דרמה.

צ'אק עושה מאמץ נוסף של הרגע האחרון כדי להציל את 'תעשיות באס'. בלייר מקבלת משימה מאתגרת וסרינה נאבקת עם רגשותיה כלפי בן.