סאלי קובעת פגישה עם שדולת הנשק וזה שולח את הבית הלבן לרדיפה אחרי זנבו. אוליביה והאק נתקלים בגילויים מזעזעים ואדם מפתיע בא לבקש סיוע מהחברה של פופ.

כשנדחקים לפינה קורים דברים רעים, ובפרק זה סיירוס בין עומד על סף תהום ואתו גם כל מי שסובב אותו. עד כמה הם מוכנים להרחיק לכת כדי לשרוד?

המתחים גואים בין אוליביה וג'ייק, ג'ימס מבוהל בגלל הסיכון שזהותו כמדליף "פובליוס" תיחשף והאנשים של אוליביה מתחילים ללמוד משהו על היחסים בין מלי לאנדרו ניקולס בעבר.

מתברר שג'יימס לא כל כך תמים וממושמע כפי שאפשר היה לחשוב והוא מחליט להסתכן ולצאת נגד מאהבו. גם "פיקוד" שהודח לא מתכוון לוותר בקלות על מפעל חייו.

פרק הפתיחה של העונה השלישית נפתח בכך ששמה של אוליביה מתפרסם ולאומה נודע שהיא המאהבת של הנשיא. כל הידיים מתגייסות מי כדי להציל את עצמו ומי כדי להציל את אוליביה…