פרייז'ר מבין שעליו להמשיך בחייו ולהמשיך לצאת עם נשים אחרות. סאם משדך לו בחורה ומגלה עד מהרה שפרייז'ר מתכוון להתחתן איתה, לאחר פגישה אחת בלבד. עם: ג'ניפר טילי וביבי ניוורת.

קליבלנד מאבד את עבודתו בגלל תקרית מביכה, אבל מוצא עבודה מוצלחת יותר במבשלה.

לויס מהפנטת את פיטר לספק את התשוקות המיניות שלה. סטואי משפץ את בית העץ שלו בתקווה לכבוש את בריאן וכריס.

ג'ו מחיה את חיי המין עם אשתו בוני אחרי שהוא רואה את לויס בעירום. סטואי מקבל במתנה רכב שטח חשמלי ומאמץ את סגנון החיים הנלווה לכך.

לויס מתמכרת למשככי כאבים שבריאן מקבל אחרי שהוא נפצע. שולחן הפינג-פונג של פיטר הופך למוקד בשכונה.

בני משפחת גריפין מציגים גרסאות משלהם של שלוש סדרות של אייץ'-בי-או: "משחקי הכס", "יורשים" ו"שקרים קטנים גדולים".

פיטר עובר תאונה שמשאירה אותו עם קול גבוה והוא מצטרף למקהלת הכנסייה. סטואי נמשך לגוף הגברי של לויס.

סטואי חושש שהוא סובל מכינים קטלניות. פיטר נהנה מהבישול של בוני.

פיטר וקוואגמייר מחקים את ההתנהגות זה של זה אחרי שהם מחליפים תחתונים בטעות. סטואי ודאג מסכימים לבצע רצח זה בשביל זה.

לויס מרגישה לא מוערכת ומתחברת לצד המרושע שלה בניסיון לזכות בתואר לקוחת השבוע בבית הקפה האהוב עליה.

בריאן נקשר עם בנה של חברתו החדשה; פיטר, קווגמיר וקליבלנד יוצאים לסיבוב בקורבט הקלאסית החדשה של ג'ו.

כאשר פיטר נפצע ממסור חשמלי ופוגע גם במשפחת סנאים, כריס וסטואי מחליטים לטפל באחד מהסנאים הפצועים. כירופרקטור מיישר מחדש את עמוד השדרה של פיטר ומחזיר אותו לגובהו האמיתי.

סטואי אומר סוף סוף את המילה הראשונה שלו – קללה. האימהות האחרות מנדות את לויס והיא מנסה לברר איפה הוא שמע אותה.

משפחת גריפין מקבלת את קליבלנד ג'וניור לביתה, לאחר שהתווכח עם אביו וכעת כולם מנסים לעזור ולהחזיר את המצב לקדמותו. לואיס, מג וכריס מחליטים ללכת לצניחה חופשית.

בני משפחת גריפין מתרגלים לחיים בלי מג לאחר הודעה דרמטית שקיבלו לגביה, והעניינים רק הולכים ומסתבכים.

סטואי מגלה שכריס ומג היו חכמים עד שהגיעו לגיל ההתבגרות ומחליט לבנות מכונה לשינוי דנ"א שתאפשר לו להישאר חכם לנצח, אך להמצאה יש השפעה שלילית הרת גורל.

כאשר פיטר מתחיל לאמן את קבוצת הבייסבול המקומית הוא מבצע מחווה בעל כורחו, שעושה סביבו רעש תקשורתי נרחב.

פיטר לוקח בחשאי את כרטיס האשראי ויוצא למסע בזבוזים, לואיס דואגת לטפל בו באופן אישי. פיטר מתקשה לשאת בתוצאות, ופועל ביצירתיות.

פיטר מכניס את עצמו למעצר כדי למנוע מלואיס להכין את סעודת חג ההודיה המיוחדת שלה. סוד ששמר סטואי מכל משמר נחשף לעיני כולם.

כשהאינטרנט בבית שובק חיים, פיטר ולואיס מספרים לילדים איך שניהם נפגשו והתאהבו.

משפחת גריפין יוצאת לשייט יאכטות, לפיטר ולחברים יש הצעה מבריקה שתעזור להם להיזכר ברעיונות שלהם אחרי שהם שותים.

פיטר מזוהה כטרנסג'נדר בטעות, מה שמוביל לאירוע בלתי צפוי שמלמד את כולם לקח חשוב מאוד.

סטואי ובריאן מנסים להונות יורשות עשירות. פיטר וכריס נאבקים על תשומת ליבו של מר הרברט.

בריאן פוגש כלבה אצל הווטרינר ומחליט להצטרף לתערוכת כלבים כדי להרשים אותה. פיטר ולויס צריכים להוכיח לכריס שארתור ולנטיין לא קיים.

כריס מאבד את הדולר המיוחד שקיבל במתנה מסבא שלו, ונאלץ לעקוב אחריו ברחבי העיר.

בפרק האחרון לעונה, העבר הרחוק של פיטר כתורם זרע רודף אותו כשרבים מהילדים שלו מגיעים אליו הביתה ללא הזמנה מוקדמת, והבלגאן רק מתחיל.

כשפיטר ממונה להיות מנהל התיכון באופן זמני, מג משתמשת בו כדי לנקום בבריונים שהציקו לה. בינתיים, העסק שפותחים סטואי ובריאן משנה סגנון במהירות.

פיטר נסער לאחר שעזר לג'ו לפתור מס' תיקי פשע, ולא זכה לקרדיט הראוי לו. בינתיים, בריאן לוקח את סטואי כדי לצרף אותו לסגל השחקנים של קבוצת פוטבול, ונכנס לפאניקה כאשר…

קווגמאייר מארגן לחבר'ה כרטיסי טיסה לסן-פרנסיסקו, אך לאחר מבט חטוף בפונקציית הטייס האוטומטי, הם מטילים ספק בכישורי הטיסה שלו. אירועים פתאומיים במהלך הטיסה מביאים את קווגמאייר לקחת את העניינים לידיים.

פיטר ממלא מקום בתור סנטה קלאוס בקניון, והוא נותן לכוח לעלות לו לראש. בינתיים, סטואי ובריאן הולכים למסיבות חג מולד במשרדים כדי ליהנות מהשתייה והדרמה.

פרק אנתולוגי המשחזר שלושה רומנים קלאסיים המשמשים כסטנדרט ללימודי אנגלית בתיכון: "גטסבי הגדול", "הרפתקאותיו של האקלברי פין", ו-"על עכברים ואנשים".

פיטר נשאר תקוע בקניון במהלך הלילה, אחרי שהמשפחה נטשה אותו. בריאן מעמיד פנים שהוא מליונר כדי להרשים בחורה.

לואיס מתחילה לעבוד בדואר כדי לעזור בשכר הלימוד של סטואי בבית הספר הפרטי, ומגלה מכתב מיוחד שפיטר כתב ומעולם לא הגיע ליעדו.

מג מתחילה לעבוד בדיור מוגן, ומתחילה לגנוב מהדיירים. כשלכריס נודע על מעלליה, הוא רוצה חלק מהשלל, אבל לאחר שהם נתפסים, הם לא יכולים לתאר את חומרת העונש שמצפה להם.

כשההכנסה של משפחת גריפין נמצאת בשפל, סטואי מלוהק לפרסומת לחמאת בוטנים והופך למפרנס המשפחה. בינתיים, לויס ופיטר הופכים ל-"הורי עסקי שעשועים" מוטרפים, ובריאן מוכיח לסטואי שלהיות ילד-שחקן זה לא כזה…

הטלפון של קוואגמייר מחייג מכיסו לפיטר בטעות, בדיוק כשקוואגמייר מספק ווידוי דרמטי שגורם לפיטר לרתוח מכעס ולבקש מבריאן לסדר את העניין.