החבורה מודאגת מהתנהגותו של אנג'ל, ודאגתם גוברת כשדרוגין, שומר הבאר, מגיע ללוס אנג'לס ומספר להם שאנג'ל היה קשור למותה של פרד.

חבורת שדים משתלטת על תכנית בובות בטלוויזיה ושואבת דרכה את כוח החיים של ילדים תמימים. כשאנג'ל יוצא לחקור את המקרה, הופך הוא למשהו אחר לגמרי.

אנג'ל הורג איש זאב, אך מסתבר שהזאב הספיק לנשוך בחורה צעירה, והצוות יוצא לחפש אחריה כדי לכלוא אותה בטרם תהפוך לאשת זאב.

הבלשית הולוויי מבקשת מקלי לשמור על הילד פעם נוספת. היא נורית בדיוק לפני שהיא נכנסת להעיד, וסוורייד נאלץ להסיח את דעתו של הילד עד שדודתו תגיע.

צוות התחנה מגלה נער תלוי על פסי הרכבת, וקייסי מנסה להתערב בתור חבר מועצה לטובתו של הנער. לאוטיס יש חבורות חשודות בגוף, אבל הוא חושש להיבדק.

הכבאים מוצאים גופה של ילד בארובה. המרוץ של קייסי למועצת העיר מגיע לקו הסיום, ויריבו מכפיש אותו על כך שהוא מתכוון להמשיך להחזיק במשרתו הנוכחית במקרה שייבחר.

מייק מסייע לרייצ'ל להתכונן למבחני הקבלה שלה לבית הספר למשפטים, בעוד הוא והארווי יוצאים להגן על אישה שהואשמה בסחר פנימי שטומן בחובו הפרת אמונים.