לאחר שחבר לכיתה טוען שהוא אינו מכדור הארץ ואף מגבה זאת באמצעות שימוש בחימום על ידי מבט, קלארק חוקר ומתחיל להאמין שהבחור הוא למעשה מכוכבו שלו -קריפטון.

מדען אזרחי שעובד עם חיל הים נרצח בנסיבות מסתוריות וצוות אן-סי-איי-אס נחשף לרשת ריגול מורכבת.