מייקל משיג מידע חדש על אנסון, בעוד סוכן אם-איי-6 מנסה למנוע את שחרורה של פיונה מהכלא, ומתנקש לוכד את סאם ואת בארי בבית חוף מבודד.

הסוכנת פירס מגלה את זהותו של רוצח ארוסה, ומבקשת את עזרתו של מייקל כדי להשיג נקמה. פיונה מחפשת אחר אסירה-מבריחה, כדי לגלות מי עמד מאחורי ניסיון התנקשות בחייה.

מייקל שבור לב עקב הסגרתה העצמית של פיונה ונחוש מתמיד לתפוס את אנסון. מייקל רודף אחריו ברחבי מיאמי, בעוד פיונה נמצאת במעצר ומתוחקרת על-ידי יריב לשעבר.

קארי מנודבת לפרוייקט בניית בתים לעניים, אך כשדאג בא להפתיע אותה באתר הבנייה, הוא מגלה שהיא יוצאת לבלות עם חברותיה; דני וספנס מתגנבים למופע של יואי לואיס ונתפסים.

וויל וגרייס מחליטים לגדל את התינוק ביחד, אבל לפתע ליאו מגיע לבקר. לאחר שנתיים, וויל וגרייס כבר לא חברים. קארן וג'ק מתכננים תחבולה שתפגיש בין וויל וגרייס.

מאלדר וסקאלי חוקרים רצח משולש שגורם להם לחשוד שמדובר בסחר באיברי אדם. החקירה מובילה אותם לחיפוש אחר צעירה נעדרת שהצטרפה לכת מוזרה שחבריה מאמינים בחיי נצח, וכל זה יוצר עימות…

המפקדת ויק מזעיקה את שון וגאס לתחנה אחרי שהרשעות ישנות מתבטלות. צריך לפתוח מחדש את תיקי החקירה וצריכים את עזרת שון בתיק אחד במיוחד, התיק של יוג'ין פרנקס, שנתפס עם…

תשומת ליבו של סטיב צריכה כעת להתחלק, בין החקירה הנוכחית, מקרה רצח של שחקני פולו, וחזרתו המפתיעה של אימו.

סדרת מקרי מוות מעורפלים ואקראיים לכאורה בוחנת את יכולות הצוות ומובילה את הצוות לחיפוש אחר מכנה משותף בין המקרים. בינתיים, היתחרות ידידותית על מי יזכה בתחרות ביקיני הקרובה מקבלת תפנית…

קלאוס מקים אתר אינטרנט של סרטוני כישלונות מביכים של המשפחה, שצילם בלא ידיעתם. סטאן מתחיל להיזכר באירוע טראומתי מעברו.

משפחת סמית מתחרה בתכנית "המירוץ לביזיון". סטן והיילי מחליטים לנטוש מאחור את סטיב ופרנסין, שלא מתמקדים במרוץ, והם מוצאים את עצמם במחנה של עריץ תאילנדי.

וולט מתבקש להחזיר את המכונית שקנה לבנו. הוא משיב אש ומעמיד את סקיילר במצב קשה בעסק הלבנת הכספים שלהם.

האנק איננו מרוצה מקצב החלמתו. לסקיילר יש ספקות לגבי תוכנית הלבנת הכסף של סול, וג'סי מתאהב במטופלת ממכון הגמילה.

סיכויי ההחלמה של האנק מובילים לעימות בין מארי וחברת הביטוח שלהם, וג'סי מנסה להגדיל את חלקו.

סקיילר מאלצת את וולט לעזוב את הבית בעקבות תאונת המטוס, ותהליך הגמילה של ג'סי עוזר לו להבין את חלקו בתאונה.

חווה מחליטה לגלות מעורבות רבה יותר בחייו המקצועיים של הגבר שלה. לוציפר חוזר לסורו ואמנדיאל נלחם למען משפחתו.