לאלו דורש מקים ומג'ימי המזועזעים לבצע בשבילו משימה בלתי אפשרית.

נאצ'ו רוקם תוכנית קיצונית להיחלץ מהמצב שבו הוא נמצא. קים וסול ממשיכים במזימתם ועוזרת התובע המחוזי תופסת שיחה עם קים.

נאצ'ו מתמודד עם מציאות קשה. גאס חוקר את החשדות שלו, סול וקים ממשיכים לשלב הבא במזימתם.

ג'ימי מתקשה להתאושש מהחוויה הטראומטית במדבר וקים שוקלת מחדש מה חשוב לה באמת. גאס ומייק מתחילים לבצע את תוכניתם.

סול עובד על התוכנית שלו נגד מסה ורדה, קים מהססת ומייק מחליט להפעיל לחץ על לאלו.

ג'ימי מקבל הצעה מעניינת מהווארד, קים מחפשת פתרון לבעיה עם אקר, גאס מקריב קורבן גדול כדי להרוויח בטווח הארוך ומייק מנסה ליישר את ההדורים עם משפחתו.

רעיון קידום המכירות של סול מצליח. נאצ'ו מוצא את עצמו בין הפטיש לסדן.

בפרק האחרון לעונה, ג'ימי פותח דף חלק בכל הקשור למוניטין שלו. לאלו מאתר קצוות פתוחים במבצע של גאס. מייק נאלץ לקבל החלטה קשה.

ג'ימי מתחיל לעבוד בעבודה חדשה, מייק שורף גשרים ונאצ'ו מנסה לשרוד במצב החדש שנקלע אליו.

ג'ימי מוציא לפועל את תוכנית החלפת הבריתות המסוכנת. נאצ'ו מוצא את עצמו על הכוונת, וקים בוחנת את עתידה.

ג'ימי מחפש עבודה, וגוסטאבו מנסה להשתלט על הבלגן שנוצר בעקבות האשפוז של הקטור.

לאחר האירועים הדרמטיים, ג'ימי נכנס יותר ויותר לעולם הפשע, דבר שמסכן את עתידו כעורך דין ומציב את יחסיו עם קים בסכנה.

ג'ימי חוזר להתעסק בתיק סנדפייפר. חילוקי דעות מתגלים בין צ'אק להמלין, וקים מתחילה לעבוד עם לקוח חדש.

ג'ימי צריך להתמודד עם ההשלכות של פסיקת ועדת המשמעת, צ'אק שוקע במרה שחורה, ונאצ'ו מוצא את עצמו במצב בעייתי.

המתח בין הקטור סלמנקה לגוסטאבו מגיע לשיא חדש, מייק מתמודד עם רגשות אשם, ג'ימי וקים מתכוננים לדיון עם הווארד וצ'אק.

ג'ימי מתמודד עם ההשלכות של התקרית עם צ'אק ומחליט לייצג לקוח חדש למורת רוחה של קים. בינתיים, מייק נפגש עם האיש שעוקב אחריו שמציע לו הצעה מפתה.

מייק ממשיך לעקוב אחרי האנשים שעקבו אחריו, ג'ימי מנסה להתמקד בלקוחותיו וצ'אק רוקם מזימה.

לאחר סיום מותח של העונה השלישית, שבו נלחמים וולט וג'סי על חייהם, כעת הם ממתינים בחשש כדי לראות מה יהיה צעדו הבא של גאס.

אחרי שנפטר משני סוחרי רחוב של הבוס שלו, וולט מבין שגאס מתכנן להרוג אותו ואת ג'סי ולהחליף אותו בעוזר הקודם שלו.

ג'סי רודף אחרי סוחרי הסמים שתכננו את הרצח של קומבו. האנק מסרב לעזוב את בית החולים, וסקיילר לוחצת על וולט לקבל את תוכניתה.

סיכויי ההחלמה של האנק מובילים לעימות בין מארי וחברת הביטוח שלהם, וג'סי מנסה להגדיל את חלקו.

האנק נאבק להישאר בחיים לאחר ששרד מתקפה של קרטל הסמים. וולט מנסה לצמצם נזקים ומצרף את ג'סי כשותף.

וולט מתערב כשכמות חדשה של מת' מחזירה את ג'סי לעסקים. הרומן של סקיילר עם הבוס שלה גורם לתוהו ובוהו.

סקיילר מתכוננת לגירושין ווולט מוצא את עצמו שלא במתכוון בקו האש של שני מתנקשים של קרטל סמים מקסיקני שמחפשים נקמה.

סקיילר נמצאת בשלבים האחרונים של הריונה ורגשותיה חצויים. מותו של סוחר סמים מחייב את וולט לחפש מישהו אחר שיכול לקנות כמות גדולה של מת'.